无论如何，扎克（Trevor Wright 饰）看起来都是一个如此阳光、温柔的男孩，他热爱冲浪，喜欢学习，艺术素养颇高，而且有着十分难得的家庭观念。为了照顾姐姐的孩子，他甚至可以放弃读书的机会。平常的日子里，扎克便和好友盖布（Ross Thomas 饰）一起玩耍。某天，他结识了盖布的哥哥肖恩（Brad Rowe 饰）——一个在好莱坞小有名气的同性恋作家。他们互相欣赏，渐渐为对方所吸引，一段不被亲人们所理解的爱情悄悄滋生……                                                                      　　本片荣获2007年西雅图同性恋电影节观众奖最佳新人导演和最佳影片奖；2007年坦帕同性恋国际电影节最佳摄影、最佳女配角（Tina Holmes）、最佳影片和最佳男主角（Trevor Wright）4项大奖。

当她的男朋友回到乌克兰陪伴生病的父亲时，23 岁的达科塔焦虑地应对着她岌岌可危的新现实，独自在纽约市生存。

徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。                                                                      　　自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。                                                                      　　当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。                                                                      　　子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……

25岁的莎莎（Khanungnit Jaksamitthanont饰）仍沉浸在多年前的单恋里不能自拔，感情生活一片空白。她还在痴痴地等待着男孩的回心转意。终于，上天给了她一件出乎意料的礼物。男孩回国后居然对莎莎展开热烈的追求，心花怒放的莎莎以为终于守得云开见月明。然而当她正幻想着与男孩的美好生活时，高中生潘贝斯（Takrit Hemannopjit 饰）意外地闯入了的她的生活。在公交车上，莎莎跟潘贝斯意外的发生了亲吻，莎莎的初吻就这样莫名其妙的被潘贝斯夺走了。嘴角总是带着坏坏笑容的潘贝斯，一下子就爱上了莎莎，对她展开了热烈的追求。然而面对年龄、经历等方面的巨大差别，这对看上去完全不可能在一起的恋人，最终能否走在一起呢？