德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡…… 

1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。 　　1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。…… 　　华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠...

비밀스러운 과거를 간직한 ‘정환’,                                                                      　　과거를 정리하기 위해 찾아간 외딴섬에서 또 다른 여행객들과 마주하게 된다.                                                                      　　                                                                      　　모두 함께 머물게 된 게스트하우스에서                                                                      　　‘정환’ 홀로 묘한 분위기를 느끼고 주인 남자를 경계하지만                                                                      　　어느새 그들의 표적이 된 자신을 발견하게 된다.                                                                      　　                                                                      　　위험한 상황에서 가까스로 탈출하는 데 성공한 순간                                                                      　　또 다른 의문의 존재와 맞서 필사의 사투를 벌이게 되는데…                                                                      　　                                                                      　　섬의 위험한 비밀을 파헤치는 순간,                                                                      　　광기의 추격이 시작된다!