电影讲述了长安城被一场突如其来的浓雾瞬间淹没，众人惊慌失措四处逃散。不良人萧城守护着孱弱太子，与平民一起被困，等待雾的消散。然而，浓雾并没有如期散开，而走进浓雾的人也一去不返，浓雾里惊天怪兽逐渐露出狰狞面目，萧城为守护长安，拼死一搏......
弘治年间朝纲政乱，大太监刘瑾掌权操控锦衣卫，排除异己逐杀正直官员，玄明玄月虽为同父异母的兄弟，但为了权利哥哥玄月对弟弟玄明大大出手。正直善良的玄明成为刘瑾实现野心的绊脚石，刘瑾想借助兄弟不和之事将玄明除掉，一场阴谋和手足残杀即将展开。
本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。
故事发生在公元945年，特使庞存义去中原诸国议和，后返回长乐府进行闽国祭祀大殿。不料南唐刺客乘机潜入长乐府大开杀戒，一夜之间，闽国灭亡。危急时刻庞存义被采茶少女茉季所救。失去记忆的庞存义化名“无名”，与茶商店员阿久、赤脚大夫麻十相识并结为兄弟。零星记忆时而闪现在“无名“脑海中。 一日茉季被青雀仙子掳走，三人为救茉季被迫上路。途经幽冥山谷时阿久离奇失踪，后遇武林恶霸南唐双魔。因麻十使诈，解救了被南唐双魔绑架的闽国后裔，后三人一同寻找消失的阿久及被掳走的茉季的下落。 充满沼气的密室、消失已久的鱼皮灯烛、神秘的守墓狼人，身份可疑的青雀仙子。未知的道路迷雾重重，神秘的甬道机关凶险。
铸剑大师欧冶子舍生取义，帮助正直淳良的青年干将前往楚国铸剑，并借机刺杀穷兵黩武的无道暴君。而干将与莫邪的爱情经历了阴谋与误会的考验，也更加坚贞不渝，富于传奇色彩……干将被楚王杀害后，莫邪带着儿子眉间赤隐姓埋名、忍辱偷生。十八年后，在爱人青萝君和母亲相继遇害之后，赤知道了真相，燃起了复仇的勇气。亦师亦友的山中客，目睹了赤的遭遇，决定帮助赤完成复仇……
金正隆四年，王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水，王世轩不忍看到村民受此灾难，独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇，寻水无果的王世轩走投无路，想要拔剑自刎，却被贵人所救，传其乾阴功、坤阳剑，并待王世轩刻苦练成后，将水源所在如实告知。寻水路上，王世轩救出叶三娘等人，一行人前往桑麻村疗伤。村民中有人贪图富贵，暗中向贪官走狗唐天鹰告密。王世轩与叶三娘被唐天鹰逼到悬崖处，不愿受辱，跳崖自尽。谁成想两人大难不死，在谷底得一时安全，但都身负重伤。王世轩为叶三娘输送真气，并将太极拳静养之法传授给叶三娘，二人在地宫打坐修炼。修行后，决心去讨伐唐天鹰，为侠肝义胆的志士们算账，最终合力将唐天鹰杀死，为民除害。
