在同学眼中，米卡是个怪咖，整天活在自己的世界里。有一天，米卡家隔壁搬来了两个新邻居：因赌博而负债累累的数学家沙夏和他买乐透彩所赢得的一匹骏马。沙夏想卖掉骏马抵债，却遍寻不着买家，而米卡和马儿的偶遇，也意外地让米卡活出了新的自我。正当沙夏决定让马儿陪在米卡身边时，却不知道坏蛋债主早已策划了邪恶的阴谋…

一次意外中，乔（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）目睹了一个人的残酷死亡，尽管表面上没有任何表现，但乔的内心却发生了巨大的动摇，当时的情形和死者的面貌不时的浮现在乔的脑海中，久久不能挥散。一个名叫杰德（瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans 饰）的男人出现在了乔的生活中，杰德亦是那场死亡的目击者之一，他竟然指责乔，声称是乔导致了他人的死亡。乔平静的生活因为杰德的出现而彻底划下了句点，他感到杰德像一张收得越来越紧的网，令人窒息。由于杰德的不断骚扰，乔和女友克莱尔（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）之间的关系也产生了裂痕。随着时间的推移，杰德的举动和纠缠越发的病态，而乔的精神也逐渐走向了崩溃，他不明白，杰德想到的究竟是什么。

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。                                                                      　　威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。                                                                      　　威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

雷（切瓦特·埃加福特 Chiwetel Ejiofor 饰）是一名非常出色的FBI探员，搭档杰西（朱莉娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰）和检察官克莱尔（妮可·基德曼 Nicole Kidman 饰）是他的好友，三人组成了坚不可摧的铁三角，惩奸除恶，所向披靡。然而，某日，杰西的女儿被残忍的杀害了，女儿的死带给了杰西巨大的精神创伤，三人也就此渐渐分道扬镳。 　　一晃眼十三年过去，当年耸人听闻的凶杀案如今已经渐渐尘封，可它给人们带来的伤害却并没有减少分毫，凶手依然逍遥法外。一次偶然中，雷发现了某些新的线索，这些线索让他开始重新调查当年的案件，此时的雷并不知道的是，他即将开启的，是隐藏了怎样可怕秘密的潘多拉魔盒。