清朝时，广州一地的反清复明义士积极与台湾郑成功一脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等人为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 饰）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐三要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有三十五房，其中三十四房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号三德的刘裕德天资过人，历经五年苦学，遍通三十四房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第三十六房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡七年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战…… 　　本片获1978年亚洲影展最佳动作效果奖。

默娘自幼聪敏过人，八岁启蒙就学，凡所读之书，过目不忘。十三岁即已博通古今，兼具异禀，能知过去未来，故在一般人的心目中是一位福慧双修的才女，除此之外，默娘更喜游泳，无论狂风大浪，她都能如意的游在水中，沿海一带居民，纷纷称奇，传说默娘系海神转世，家中兄姐亦常戏呼其为小仙姑。 光阴似箭，转瞬三年，时默娘在十八岁已尽悉秘兴所授大法，变成一文武全才之女中丈夫矣！默娘自从收服千里眼与顺风耳后，声名远播，这一天莆田县令亲自来湄洲求见默娘，言及西山有一千年怪兽作祟，弄的四境广旱千里，民不聊生，虽屡次发动官兵，怎奈妖怪神通广大，官兵死伤无数，特来求默娘设法。默娘立刻应允，送走县大人后，立刻带千里眼与顺风耳前往。两人大喜，跟随默娘，驾风前往，果见西山怪兽张牙舞爪，默娘与两人合力与那怪兽大战终日，始将之降服，回转湄洲。千年怪兽死后，其结拜好友东海独角孽龙怒气难消，极欲寻思为其好友报仇，乃在默娘生辰之日，唤起倾盆大雨，使得林府宾客不能到贺，默娘本不欲置理，岂料雨势特大，终使水倾四邻，灾广千里，默娘至此再也不能袖手，乃召来古井之中的小白龙与金柳二将，三人乘龙前往东海……

本片描述了李渊在李世民和李建成的力促下，终于顺应潮流，在太原举义起事，与此同时隋炀帝在江都被叛乱的禁军俘获，从而将一个大一统的国家搞得四分五裂，最后在全国混战中走向末路的故事。该片将李世民置于中心位置，赋予其察识和顺应历史潮流的卓越品格，并以他本人阐发过的“民本”思想贯彻始终，既有大开大阖的战争场面，也有细腻温婉的情感叙说，至于隋炀帝暴政、义军蜂起、宇文化及篡位等重大历史事件无不严格依照史实，还原历史情境，看点十足。

　清光绪年间，山河动荡，外忧内患，中国处在生死存亡的一线间。光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，身不由己，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢习光绪学经解义，并灌输启蒙思想，使光绪萌发变法之心；而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两，以作军资。甲午惨败，翁同龢开缺回乡，临别前向光绪举荐康有为。戊戌年（1898年），光绪与维新派展开变法，却受到慈禧为首的顽固派的抵制，双方矛盾愈演愈烈。太后一方定下计谋，企图借天津阅兵之际废掉光绪；而维新一派亦相时而动，派出袁世凯（罗维 饰）刺杀荣禄，围执太后……

唐天宝年间，驻守狼牙关的边兵，与刘一手等匪徒反复较量——因为敌众我寡，狼牙关不幸落入敌手。疙瘩、锅盔等边兵，英勇无畏，与匪徒展开了一场殊死搏斗，重新夺回狼牙关，用生命和鲜血护卫着丝绸之路的畅通无阻……