在韩国釜山的小镇上，男孩俊昊与母亲、同母异父的弟弟成昊住在一起，母亲工作忙碌，没有太多时间陪伴他们。俊昊最爱带著弟弟一起玩耍，两人大口吃著辣炒年糕、去远足、窝在家裡一起打电动……虽然家裡经济状况不富裕、生父又爱理不理，个性乐观又喜欢照顾人的俊昊，童年照样洒满笑声。 某日 ，俊昊接到母亲车祸重伤的噩耗，两位男孩必须离家、去投靠弟弟的生父。寄人篱下的日子里，俊昊感受到差别待遇及隐隐然的不安——弟弟生父打算把俊昊送到育幼院……
在泰国海边渡假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅裡，哥哥泰京因身怀重症到泰国养病，弟弟在熙则陪同照顾他，年轻男子旻杰的突然造访，却打乱他们的平静生活。原来在熙服役时认识了旻杰的哥哥旻勳并与他交往，在熙退伍后，旻勳在军中受到霸凌而选择自杀，旻杰对此耿耿于怀，于是前往泰国寻找在熙。起初旻杰深信在熙必须对哥哥的死负责，但在朝夕相处后，他才发现在熙深爱著哥哥，更与在熙互生好感，爱意在热带幻夜中逐渐萌芽。知道自己来日不多的泰京，看出旻杰和在熙两情相悦却充满顾忌，进而想帮弟弟留住旻杰，内心却感到无法言喻的酸楚。互相抚慰的三人建立起一段微妙关係，他们必须透过瞭解、原谅与成全，才能走出自己的伤痛。
