罗伯特（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一位名不见经传的小画家，为了寻求绘画灵感，他远渡重洋，来到了充满异域风情的香港，希望能够在那里潜心作画，施展自己在艺术上的抱负。一次偶然中，罗伯特遇见了名为苏丝（关南施 Nancy Kwan 饰）的女子，后者的美丽和神秘一下子就吸引了罗伯特的注意，没过多久，罗伯特就陷入了疯狂的爱恋中无法自拔。让罗伯特没有想到的是，苏丝的真实身份竟然是在酒店拉客的交际花，然而，他并没有因此而厌恶苏丝，反而更为她坎坷的身世和复杂的内心世界所倾倒。与此同时，银行家的女儿凯（西尔维亚·萨姆丝 Sylvia Syms 饰）亦对罗伯特芳心暗许，面对如此情形，罗伯特会做出怎样的选择呢？
杰米的母亲早早地过世了，她从小就缺少家庭的温暖，并且不被社会重视，并且十分倔强任性的黑人女孩，她有一个好闺蜜莉安，两人总是形影不离，四处闲晃，没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年，于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中，她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋，然而莉安却是一个情绪极其不稳定，并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突，而加在中间的杰米，一方面被林赛打动，另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下，杰米参加了合唱团，并体验了前所未有的信任感和归属感，音乐让她快乐。与此同时，莉安却愈发过分，在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅，甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘，林赛没有放弃，再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。
维克多（加里·格兰特 Cary Grant 饰）出生于贵族之家，但如今他的家族早已没落，为了维持生计，维克多不得已将所居住的庄园向游客开放以赚取门票。维克多有一位非常美丽的妻子名叫海拉瑞（黛博拉·蔻儿 Deborah Kerr 饰），涉世未深的海拉瑞非常的天真单纯，一次偶然中，她邂逅了名为查尔斯（罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰）的美国游客，在查尔斯的哄骗和诱惑之下，海拉瑞献出了自己的真心。
