哈里（丹尼·德维托 Danny DeVito 饰）和泽尼亚（雷亚·普尔曼 Rhea Perlman 饰）两夫妻，一个是商人，一个是赌棍，两人再也没有想到的是，他们爱情的结晶，小小的玛蒂尔达（玛拉·威尔逊 Mara Wilson 饰）竟然是个世间罕有的天才。应玛蒂尔达的要求，完全忽视她的教育的父母将她送进了康琴小学，一段新的旅程在玛蒂尔达面前就此展开。
大唐年间，天下初定，世间却仍有妖孽作乱。 泾河龙王被斩，水族怨念横生，欲要大唐生灵涂炭以报灭主之仇；东瀛妖师为夺至宝，频用幻术扰人心性，夜劫龙头残害大理寺忠良，更致无辜百姓离奇身亡，一时间京城谣言四起，人心惶惶。为保天下太平，百姓重归安宁，唐皇亲设“御龙卫”并派秦叔宝暗中行动捉拿妖孽…..
盛唐年间，黄鼠狼妖与人类战祸不断，冥界孟婆为解除危机，选立男子为阳间孟婆，为转世妖族服用孟婆茶，彻底消除前世记忆，以保人间太平。然而，转世大妖王和孟婆的身亡，使得人妖两族再次剑拔弩张，一场江湖大风暴将来临。
总感觉人生低落的高中生王墨和教务处主任张建国是校园里不折不扣的一对“冤家”，因为一次意外，导致二人身体互换，为了换回自我，二人经历各种奇葩的实验都未成功，于是不得不接受了这个事实。不同的内心，不同的外貌，二人去了对方生活的领域，遭遇了各种令人啼笑皆非的人和事儿，张建国陪着王墨的奶奶共度夜晚，还担心着在自己家中陪着老婆的和女儿的王墨越轨……终于，又是意外，二人换了回来，开始思考各自的换位体验。
