在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太 饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人 饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜 饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦…… 　　本片根据漫画家高桥留美子同名经典名作改编。

在与怪物金（松冈昌宏 饰）宿命的对决结束之后，三界迎来了久违的和平。怪物王子（大场智 饰）一行告别歌子和小宏重返怪物界，他也即将迎来登基大典。可是怪物君根本不喜欢这样的安排，他日夜思念人间的好朋友，时刻想要逃跑。他的想法令怪物大王和吸血鬼等人分外苦恼。为了帮他收心，怪物大王决定再将其送回人间。在高材生羊男（东贵博 饰）瞬间移动机器的帮助下，怪物君重返人间，却发现歌子和小宏分外冷淡，原来这些全是羊男制造的幻象，只为了让他斩断对人间的留恋。谁知机器突然出现故障，怪物君被困在了虚拟世界中…… 　　本片根据藤子不二雄同名漫画改编。

《附身》名利双收的人气女作家仓田圣美（松下奈绪 饰）受邀参加高中同学及川真砂子（中越典子 饰）的婚宴，可是在那幢阴森诡异的旅馆内，她却体验到一段恐怖的经历；《猜拳》某建筑公司新员工真田贤辅（三浦春馬 饰）是个猜拳永远失败的男子，为了改变这样的命运，他来到神秘的猜拳道场进行特训；《药片》面对时常哭闹却不明原因的小宝宝，年轻的妈妈安田千秋（水川あさみ 饰）烦恼不已，一种神奇的药片，让她意外获得了能听懂婴儿语言的能力；《掏耳勺》暗黑之街，身穿风衣的杀手（浅野忠信 饰）不慎将耳挖勺插到了耳蜗深处；《被欺负的人》转学生永濑日菜子（大後寿々花）经常帮助被欺负的堂岛百合（志田未来 饰），百合发现日菜子可能是一个专门代替别人被欺负的机器人。