贝克（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）是一名渔船船长，生活在风平浪静的海边，每天都过着规律而重复的生活。曾经，贝克有过一段失败的婚姻，时至今日，这段婚姻还如同乌云一般笼罩在他的头上，他始终都没能够忘记前妻凯伦（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰）。

弗兰克是一名投机取巧的保险律师，他认为自己将迎来人生中最美好的时光，他和同事杰夫一起出去庆祝即将升职。然而，当弗兰克被注射了一种致幻剂时，他们的夜晚发生了怪异的转折，这种致幻剂完全改变了他对世界的看法，使他经历了董事会会议、夜总会、枪战和平行空间的迷幻之旅。弗兰克在现实和幻想之间徘徊，他发现自己肩负着寻找失踪女孩、自己和钱包的任务。

这部阴谋科幻惊悚片以二战后为背景，大致改编自美国政府的真实蓝皮书计划。美国空军要求迈克尔·奎因上尉和艾伦·海尼克博士调查 UFO 报告并揭穿真相，或至少为其提供合理的解释。奎因是位老练而强悍的军人，起初他除了完成分配给他的工作外，对其他任何事情都漠不关心，而更加怀疑的海尼克很快就确信有某种致命阴谋正在酝酿。与此同时，随着冷战的偏执在民众中蔓延，一位有自己计划的魅力金发女郎与海尼克孤独的妻子成为了朋友。

CIA探员Palmer与Gagano受命摧毁名为“苏联”的电脑病毒。两人通过VR进入设备，但却发现这次的任务是一个陷阱。

小男孩尼克（胡里奥·博希加斯 Julio Bohigas-Couto 饰）在一个风雨交加的夜晚目睹了邻居安吉尔（哈维尔·古铁雷斯 Javier Gutiérrez 饰）杀害自己妻子的场面。在和安吉尔的追逐之中，一辆车将尼克撞倒，导致了他的死亡。一晃眼多年过去，薇拉（阿德丽安娜·尤加特 Adriana Ugarte 饰）和丈夫大卫（阿尔瓦罗·莫奇 Álvaro Morte 饰）带着他们的女儿住进了尼克曾经居住过的房子。                                                                      　　有一个电闪雷鸣的夜晚，薇拉意外的在电视里看到了尼克，让薇拉感到震惊的是，自己似乎能够通过电视和25年前的尼克对话。在薇拉的告诫之下，尼克免于一死，但过去的改变也牵连着薇拉的生活发生了巨变。大卫不再是薇拉的丈夫，而他们的女儿自然也不复存在。

贝克（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）是一名渔船船长，生活在风平浪静的海边，每天都过着规律而重复的生活。曾经，贝克有过一段失败的婚姻，时至今日，这段婚姻还如同乌云一般笼罩在他的头上，他始终都没能够忘记前妻凯伦（安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰）。