身为蒙太古（石井康嗣 配音）的儿子，罗密欧（水岛大宙 配音）一出生就拥有着显赫的家世，然而，叛逆倔强的他并不愿意走上父亲为他一手安排好的道路，为了能够体验生活了解民情，罗密欧决定“微服出巡”。在一场盛大的舞会中，罗密欧遇见了名为朱丽叶（水泽史绘 配音）的女子，朱丽叶的美丽和开朗深深地吸引了罗密欧的注意，两人之间产生了真挚的感情。                                                                      　　然而，罗密欧并不知道，朱丽叶出生于曾经显赫一时的凯普莱特家族，而如今，她却成为了这个惨遭灭门的家族中的唯一后代，而致使这一惨剧的不是别人，正是罗密欧的父亲。就这样，一段注定得不到祝福的恋情拉开了序幕，同时上演的，还有蒙太古与开普莱特家族曾经的恩怨情仇。

——虽然很突然，但世界已经灭亡了。1000年前一度毁灭的地球，由名为“Y”的传说中的时钟技师以时钟装置再构筑而成的世界。吊车尾高中生·见浦直人，与“Y”所留下的自动人偶琉珠，以及天才时钟技师少女·玛丽相遇了。当他们的能力相互咬合时，命运的齿轮开始转动。不断重复破裂与延命，将即将崩坏的地球（“时钟机关之星”）修复的时钟朋克·幻想剧！

精灵和人类，以及神曲。                                                                      　　只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。                                                                      　　作为这个故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。故事描述了学院生活中，寇缇卡露特与塔塔拉•弗洛恩两人间的爱情及成长。                                                                      　　【STAFF】                                                                      　　导演：铃木利正                                                                      　　系列构成：金卷兼一                                                                      　　脚本：川崎博之、关岛真赖                                                                      　　人物设定：小原充                                                                      　　美术导演：小滨俊裕                                                                      　　美术设计：盐泽良宪                                                                      　　色彩设计：高谷知恵                                                                      　　摄影监督：饭岛亮                                                                      　　编辑：关一彦                                                                      　　音响监督：明田川仁                                                                      　　音响制作：Magic Capsule                                                                      　　音乐制作：Lantis                                                                      　　制作：T.O Entertainment                                                                      　　动画制作：Diomedea                                                                      　　【CAST】                                                                      　　タタラ・フォロン：神谷浩史                                                                      　　コーティカルテ・アパ・ラグランジェス：戸松遥                                                                      　　ツゲ・ユフィンリー：川澄綾子                                                                      　　サイキ・レンバルト：小西克幸                                                                      　　ユギリ・ペルセルテ：水樹奈々                                                                      　　ユギリ・プリネシカ：佐藤利奈