1938年，被恐怖所笼罩的上海连续发生几起暗杀事件案，这些血案并非出于偶然。七七卢沟桥事变后，日本帝国主义的铁蹄踏向整个中国大地，中华民族到了生死存亡的关头。然而，GMD投降派汪却秘密访问日本卖国求荣。因此，日本内阁宣布，不与蒋为谈判对象。蒋极为气愤，命令戴笠领导的军统抗日除奸，和汪一伙进行绞杀，一场腥风血雨特工战在上海拉开序幕……

故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学，进入日本陆军学校，瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智，在德国教官穆尔的教导下，瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年，日本全面侵华，瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长，转战太原，太原会战失败后，瑞年率残部转移到了蒙古草原，结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队，对共产党产生好感，在战斗中瑞年率部积极与八路军配合，后被八路军的抗战精神所打动，率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束，受降仪式上，瑞年与竹田相见，竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。

1942年夏，神州大地战事正酣，位于浙江金华的武义县，此时正由日军统治把守，当地最高长官小松宫庆仁（孙之鸿 饰）飞扬跋扈，鱼肉百姓。此地的抗日民间组织光武会，和我党地下党的联络员老猫（王奎荣 饰）精诚合作，策划对其刺杀，却不料突生事故，老猫牺牲，光武会大当家十三妹下落不明，仅有掩饰身份为杨家楼老板的光武会二当家杨友信（聂远 饰）幸存。与此同时，我党组织派来武义和光武会接头的新联络员东方燕（孙骁骁 饰），也被日方盯上，局面险象横生。杨友信不躁不馁，利用高超厨艺，成功与擅吃、会吃的小松宫庆仁斡旋，与东方燕、民兵首领罗成（邓宁 饰）精密合作，利用日方两大干将——小队长木村刚（项斌 饰）和伪军保安团团长席百令（刘波 饰）之间的矛盾，上演一出出暗斗，在日军内部制造矛盾，寻求推翻日军在此的统治。最终杨友信等人发现并成功捣毁日军在武义战略物资掠夺上的阴谋，推翻了暴...

民国时期，外地求学的酒坊传人吴皖忠接到一封电报，让他迅速赶回家中，见病危老母，回到家之后，他才发现这是父亲的一个阴谋，想让他和王家女子结婚，取得药酒“红粉佳人”的配方。“红粉佳人”佳酿重新出世也是吴皖忠自己的想法，但他不屑于此种亵渎爱情的行为，为此他离开家，到省城从小工做起，力图证明光明大道也能实现心中理想。就这样，在挫折和磨难当中，吴皖忠终于成功。日本人侵略中国，为了坚守民族的信念，为了家、国、天下，吴皖忠把“红粉佳人”美酒变毒药，让这些刽子手在幻梦中走向灭亡。

1942年，日寇在我冀中平原地区进行了实行“杀光、烧光、抢光”政策的五一大扫荡，处处血雨腥风,冀中平原乃至沧州地区的抗日力量遭到严重破坏,敌人比以往更狡猾也比以往更凶残。 敌后武工队奉上级指示组建，领导者是刚从太行山下来的游击队骨干魏强。此刻的冀中平原是愤懑的土地，饮泣的平原，如何识别敌我，整合力量，是武工队面对的首要问题。而武工队的首要对手是伪军头目刘魁胜，他发迹的缘由就是通过在院墙上留下的尿迹，推断出县大队曾经在一家堡垒户歇脚。这家人就这样惨遭灭门，斗争的残酷可见一斑。 带枪通过封锁线是考验，营救被捕的区委委员汪霞是考验，搞药品和医用器械是考验，运送八路军伤员通过敌占区更是考验……武工队员不断汇集——活地图赵庆田，独行侠刘太生，“大少爷”辛凤鸣，多面手贾正，走江湖的李东山陆续到位，他们出色完成了每一个任务，也引起了本来根本不把中国农民的抗争当事儿...

解放前期的辽东某镇，粮行家的千金小姐山杏，爱上了长工丁大命，但由于身份地位的差距一直没能在一起。国民党守备团奉命在小镇驻守一个军事秘密，共产党领导的游击队奉命了解并破坏这个军事秘密。丁大命由于帮助了游击队员而加入革命队伍，并留守在关家暗中协助游击队完成任务。然而，丁大命在帮助游击队夺取盘尼西林和米粮这两个事件中先是英勇就义，而后却死而复生，这让一直蒙在鼓里的山杏察觉到他的身份，并跟随他加入革命队伍。虽然如此，两个有情人并没有选择在一起，而是为完成各自任务假意嫁娶他人，并共同揭开了守备团驻守的是一个日本遗留军库这个秘密，但为摧毁军库，丁大命在最后的战斗中英勇就义，众目睽睽之下，所有人都认为他不可能还活着之时，丁大命却拄着拐杖一瘸一拐地出现在阳光之下。。