传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。

高中生朴修夏（李钟硕 饰）看别人的眼神就可以读懂他们的内心，这种能力源于十年前的一桩车祸杀人案。幼年朴修夏和父亲被一辆大卡车撞倒，而卡车司机竟然起了杀人之心。朴修夏目睹了司机杀害父亲的过程，但因为年纪太小不能构成证词，而作为目击证人之一的张慧星（李宝英 饰）勇敢地出面作证。时过境迁，张慧星成为了一名国选律师，但她一直为当年做出的那个选择感到后悔。而长大后的朴修夏，一直在寻找当年那个勇敢作证的姐姐，并发誓要好好守护她。随后学校里发生了一桩学生坠楼事件，朴修夏因此重遇张慧星，他却发现她与自己想象中的那个正义善良的律师形象大相径庭。朴修夏会就此失望而去吗？关于拥有读心术的超能力少年和国选律师的故事，就此展开。