一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将军决定以民族存亡的大局来说服蒋介石停止内战，一致抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席派人给他送来的亲笔信。但是，他们的活动早就被蒋介石安插在西安的特务头子李达权、郑广清注意并对南京有所密报。为了反击特务的猖獗活动，张学良下令抄了国民党陕西省省党部。此事促成了张、杨共同携起手来，也引起了正在南京主持解决“两广兵变”的蒋介石的震动。一九三六年十二月初，蒋介石亲临西安，下榻于临潼华清池，张学良多次对蒋“苦谏”，均痛遭拒绝。蒋介石限他三天内答复是否继续执行“剿共”的命令，否则将他和杨虎城的东、西北军调离陕西。张、杨被迫于一九三六年十二月十二日对蒋实行了“兵谏”，爆发了震惊中外的“西安事变”。事变发生后，我党受张、杨二位将军的邀请，派出以周恩来为首的代表团飞抵西安。周恩来从民族存亡的大局出发，说服了张、杨并使得蒋介石接受了抗日救国的“八项主张”。“西安事变”得到了和平的解决，抗日战争也进入到了一个崭新的阶段。

故事发生在大别山区的天门口镇。镇上有雪杭两大家族，但这两家却有世代冤仇。为给雪家抹黑，杭九枫（段奕宏 饰）私通雪家遭弃的儿媳阿彩（宋佳 饰），本来为寻私仇，但九枫竟被阿彩的刚烈性情所感染，两人迸发出真爱火花。不久，革命的风暴席卷而至，雪家日渐衰败，阿彩与九枫双双参加了红军，但此时的阿彩却拒绝了九枫，因几代的世仇恩怨还一时不能从阿彩脑海中完全抹去。连年的战争让他们历经了无数生死的考验，战火硝烟中，他们时有聚散，但都不提那件心知肚明的往事，只是内心默默守望着。一晃全国解放了，阿彩独自去了省城，九枫留在了镇上，因为这里有那些长眠于地下的战友们......

民国时期，军阀混战，匪患猖獗。富家子弟林定邦调查家门被灭真相，发现是儿时伙伴马皓天的父亲勾结土匪所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底决裂。多年以后再相见，马皓天已是奉天警察局局长，而林定邦也已秘密加入中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦陷。马皓天变节投敌，站在国家和人民对立面。面对国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开漫长而又艰苦卓绝的斗争。两人针锋相对，明争暗斗。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个锦衣玉食的富家子弟逐渐成长为一位伟大的无产阶级革命战士。一九四五年八月，东北光复，林定邦和他的同志们终于迎来黎明，马皓天亦受到人民的审判。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

20世纪40年代，随着重庆地下党遭到破坏，革命斗争形势越来越严酷。为了开展地下工作，被人们称为“江小妹”的江竹君与地下党负责人彭咏梧假扮夫妻作为掩护。这个年轻姑娘不仅协助老彭出色地完成了各项任务，还配合陈然办起了《挺进报》，极大地鼓舞了同志们的革命斗志。不久，老彭妻子幺姐在家乡遇难的消息传来，彭咏梧在承受着精神打击的同时，仍然忘我地从事地下工作，这使本来对他就有敬佩之情的江竹君开始萌生出爱意。经组织批准，两人正式结为夫妇。然而此时，幺姐却突然出现了。面对幺姐的“声讨”，江竹君表现出了超凡的胸怀和气度，这使幺姐由衷钦佩，愤怒和疑惑豁然冰释。为了配合全国解放，彭咏梧前往川东组织农民暴动。随后而去的江竹君，在途中得到了由于叛徒出卖而使农民军失败的消息和老彭被害的噩耗。为了纯洁队伍、替牺牲的亲人和同志报仇，江竹君不仅开始了秘密追查工作，而且一次次使同志们和革命群众转危为安，从而赢得了人们的爱戴与信赖，成了人们心目中的大姐。就在她的调查即将接近事实真相时，她却不幸被捕了。身陷囹圄的江竹君，用她超人的毅力和大无畏的革命精神深深感动了所有人，并使叛徒“乌贼”的真面目大白于天下。最后，江竹君和她的难友们在新中国成立的礼炮声中微笑着迈向刑场……