此去经年，窟卢塔族惨遭灭族的伤痛依然时时折磨着最后的遗民酷拉皮卡（泽城美雪 配音）的身心。在追寻幻影旅团的旅途中，酷拉皮卡竟意外重逢当年的本族好友Bairo，谁知却被对方夺去了号称“七大美色”之一的绯红之眼。他的遭遇经雷欧力之口，很快传到了奇犽（伊濑茉莉也 配音）和小杰（潘惠美 配音）的耳中。为了找到伤害朋友的真正凶手，他们四处追查对方的藏身之地，在这一过程中结识了美丽神秘的少女小列，同时遭到一群死亡人偶的攻击。另一方面，西索（浪川大辅 配音）突然现身酷拉皮卡和雷欧力面前，向他们揭示了凶手的真实身份。盘根错节的恩怨，拉开了一场惨烈战斗的序幕……本片根据漫画家富樫义博的同名原作改编，为该动画的首部剧场版。

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。

　　许多年前，心怀梦想的男子乔·布拉德利建立了童话镇主题公园，他迎娶了美丽女子维奥莱特为妻，并生育了可爱的儿子杰克。一家三口合理经营，带领无数大人与孩子进入梦幻的童话王国。但是随着乔的辞世，童话镇的经营每况愈下，设施逐年老化，爱畜动物园的生灵也不断减少，最后只剩下汤姆猫和杰瑞鼠两个冤家。无聊的汤姆和杰瑞时常在空无一人的童话镇内追逐打闹，惹出不小的乱子，而小杰克还是希望他们能成为莫逆好友。这一日，百万富豪比格利突然来到，他已经买下童话镇的土地，要将这里建成连锁超市。维奥莱特为了尽快还清土地贷款，只得让儿子卖掉他们的动物明星小牛赫敏。谁知杰克与汤姆、杰瑞转了一圈，却用小牛换回几颗所谓的魔豆。夜幕降临，杰克将魔豆种入土壤，神奇梦幻的童话终于降临在他们的身上。                                                                    　　在此之后，他们将前往真正的童话王国进行一场难以预料的大冒险……