散歩中のニャンコ先生が迷子の双子兄妹に出会うことからドラマが展開していく。

荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。

平静的日子里，在黑泽的家中，橘梅（茅野爱衣 配音）和黒泽大和（樱井孝宏 配音）的母亲（小林优 饰）一同做饭，气氛极其温暖融洽。与此同时，大和来到街头打发无聊时光，刚好接到一条来自好友竹村海（前野智昭 配音）的短信，他应邀前往以前两人最常去的公园，二人回忆往事，心中感慨万千。下一个镜头，某个车站，美丽的北川惠（寿美菜子 饰）站在车站前。一辆公车驶来，竹村海发现惠，于是下了车自顾自坐在她的旁边与之聊天，谁知却最终惹恼了对方，别扭的情感，说不出的话语…… 　　本片根据日本漫画家叶月かなえ的同名原作改编，为TV动画的OAD版。

这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？

19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。