After the paradox destroys time, The Reds and Blues are forced to relive their pasts on loop while Genkins tries to create more paradoxes to help Chrovos escape her new confinement by Donut.

本片是动画和真人相结合的影片，讲述一对姐弟玛拉（安雅·泰勒-乔伊 配音）和查理（加布里埃尔·贝特曼 配音）的冒险故事。当查理意外地消失在摩比世界动画宇宙里，玛拉必须去找到他并把他救回来。在这过程中，她结识了新伙伴——美食车司机戴尔（吉姆·加菲根 配音）、潇洒帅气的特工雷克斯·达舍（丹尼尔·雷德克里夫 配音）、一个忠心耿耿的机器人和一个仙女教母（梅根·崔娜 配音）。亚当·兰伯特则为大反派马克西姆斯皇帝配音。

影片主人公是一个生活在爱沙尼亚农场中的老人。这年夏天，孙子们来到农场看望他，老人下决心要让孩子们感受到田园牧歌生活的美好。然而，他给孩子们布置的工作让他们忙得够呛。因为缺乏农场工作经验，孩子们意外放走了老人最珍惜的奶牛。老人很快意识到：这只奶牛还没有被挤奶，他和孩子们必须在24小时内找到她，因为她爆满的乳房就像一只核弹，会很快爆炸并造成可怕的牛奶蘑菇云。更糟糕的是，如果是神秘的牛奶工先找到了这只危险的奶牛，为了避免灾难发生，他会用致命的方式剥夺奶牛身上的武器——牛奶。他们在这趟旅途中遇到了讨厌的农村嬉皮士、出没在森林里的野兽、绝望的伐木工们、一头疯狂的熊，以及其它在爱沙尼亚乡村常见的“危险”。

熊猫宝宝被错送到棕熊米米的家门口，好心的米米、邻居兔子奥斯卡、爱讲故事的鹈鹕、“胆小鬼”大灰狼和温柔浪漫的老虎，共同组成了一支又猛又萌的送熊猫回家护卫队。

历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王（伊迪娜·门泽尔 Idina Menzel 配音）、安娜公主（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）以及他们的好友雪宝（乔什·加德 Josh Gad 配音）、克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。

故事改编自朱迪斯·克尔创作的同名绘本童书，讲述索菲与母亲在厨房喝下午茶，突然门铃响了。索菲开门发现是一只老虎在门前，于是索菲邀请老虎一起来喝下午茶。