阳光明媚的阿伦黛尔王国，终于迎来了安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）的生日。早在数周前艾莎（伊迪娜?门泽尔 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、雪宝（乔什·盖德 Josh Gad 饰）精心准备这次生日庆典，我们这位认真执着的女王决不允许有半点失误。当她确认一切准备就绪时，便安排两位搭档看好会场，防止蛋糕遭到损坏，自己则独自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹俩共度生日的记忆还要追溯到艾莎被关在房间的那些年，所以艾莎极其重视今天这个特殊的日子。她为安娜精心挑选准备了各种小礼物，但或许是这几周来太过操劳了，以致于患上了感冒。一路上艾莎喷嚏连连，许多小雪宝从喷嚏中诞生出来，给克里斯托弗和雪宝惹出不少的麻烦……

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
　　罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟

京都动画制作的电影版《境界的彼方》的第二部，于2013年10月至12月作为电视动画播出。一部以第一部一年后为背景的全新电影《过去版》，是TV版的合辑，讲述了女主人公栗山未来等人发生的新事件。明人和未来以为战斗已经结束，他们的正常日子又会开始，但他们对未来的记忆却消失了。即使新学年开始了，他对未来的记忆也没有恢复，升入高中三年级的明人却一直躲着她，期盼着未来的幸福……

一位重病多年小男孩，在灵魂出窍之后踏上抗击犯罪的冒险之旅。