这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。                                                                      　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……

金波（杰弗里·埃文·托马斯 Jeffrey Evan Thomas 配音）是一个拥有神奇能力的少年，年岁渐长的他始终相信，他并不是独自一人，在这个世界上一定存在着许多和他相同的人，他想将这些人聚集在一起，将他们的能力用在对社会有益的方面。没过多久，5个和金波一样的神奇少年浮出了水面，在感到高兴之余，金波也发现，这些少年多多少少都曾因为他们的特异功能而受到排挤和欺辱。                                                                      　　不久，悲剧发生了，某个暴力团伙袭击了这些少年，愤怒和恐惧打碎了少年们的理智，他们决定用他们的能力向带给他们伤害的这个世界进行报复。摆在金波面前的有两条路，一条是和少年们一起进行报复行动，另一条是站在少年们的对立面，保护世界的和平。面对这艰难的选择，金波动摇了。