命运多舛的男主天煞自幼顽劣，被部落视为灾星，因此导致家中横遭不测，父母殒命，自己也跌落深涧、幸而大难不死却误入狼王领地，而狼群恰是被一件天外飞来的法器通天塔的魔力变化成狼的先前的牧族将士，自此与狼群为伴，隐匿山林，在艰苦的环境中磨砺出非凡的本领并长大成人，终究还是思念故土以及惦念儿时的玩伴，继而走出山林、踏上归途，遇到蛊族少主为非作歹，遂出手教训，杀死了恶少，又遭遇原生部落被野蛮凶残的蛊族人血腥屠戮，天煞奋起抗争，仅凭赤子丹心、豪气干云，带领狼王斗杀魔王。
大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖白小如，白小如开始充满敌意，后发现玉清毒伤复发后深感同情，告知燕赤霞解毒之法，燕赤霞获玉清信任后带信物去取药，途遇神兵门弟子紫郡，二人艰难取回药后玉清毒伤渐好。燕赤霞与白小茹感情也逐渐升温，燕赤霞准备弃恶从善却被好兄弟肥猫背叛。罗刹宫主亲自前来抓人，最终肥猫和白小茹均为救燕赤霞而死，在白小茹的帮助下，燕赤霞用轩辕尺打败了罗刹宫宫主。燕赤霞归隐兰若寺守卫自己心中的正义！从此伏魔为道，成为一代天师！
由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。此片弘揚回頭是岸的大道理，發人深省。
