相传300年前，灵山祖师沈灵山把所有魔族封印，并把所有弟子带到了一座神秘的天海之崖，名曰灵山。300年后的今天，魔族再次来袭，而灵山无人能抵挡这股力量，故派其从小在灵山长大的沈琳儿去人间寻找祖师沈灵山的后裔之子。陆一行刚一入世，就遇到了魔界与灵界的战争，幸得沈琳儿相救。首战之后，陆一行在灵玄洞，得到了沈灵山的残灵，并了解到了300年前三界发生的故事。而另一边，魔族首领煭飞傲，去到了魔界境地煭黑谷，得到了附魔决与拘灵遣将，并知晓了300年前，人界与灵界对魔界的所作所为。魔界是否能卷土归来？灵界与人界该如何应对前所未有的危机？小蝶又是何人？沈琳儿如何帮助陆一行？陆一行该做出怎样的抉择？
清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆，一连打伤多家武馆师傅，在日本人设计的圈套下，霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……
