相传300年前,灵山祖师沈灵山把所有魔族封印,并把所有弟子带到了一座神秘的天海之崖,名曰灵山。300年后的今天,魔族再次来袭,而灵山无人能抵挡这股力量,故派其从小在灵山长大的沈琳儿去人间寻找祖师沈灵山的后裔之子。陆一行刚一入世,就遇到了魔界与灵界的战争,幸得沈琳儿相救。首战之后,陆一行在灵玄洞,得到了沈灵山的残灵,并了解到了300年前三界发生的故事。而另一边,魔族首领煭飞傲,去到了魔界境地煭黑谷,得到了附魔决与拘灵遣将,并知晓了300年前,人界与灵界对魔界的所作所为。魔界是否能卷土归来?灵界与人界该如何应对前所未有的危机?小蝶又是何人?沈琳儿如何帮助陆一行?陆一行该做出怎样的抉择?
清末,八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地,八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命,自己输掉比赛,赵师傅赢得不体面,与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫,日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆,一连打伤多家武馆师傅,在日本人设计的圈套下,霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……