上世纪40年代，纳粹及其邪恶轴心的战火烧遍世界各个角落。居住在布鲁克林的小个子史蒂夫·罗格斯（克里斯·埃文斯 Chris Evans 饰）心系国家，一心上阵杀敌，可是糟糕的体格让他始终被征兵办拒之门外。偶然的机会，在德籍科学家厄斯金博士（Stanley Tucci 饰）的帮助下，这个小个子男孩得以走入兵营，并接受了博士的试验，化身成为高大健壮、膂力过人的超级战士。与此同时，德国纳粹红骷髅部队的首领约翰·施密特（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）依靠超自然的力量建立起一支超级战队，企图称霸全世界。                                                                      　　为了营救好友，史蒂夫以美国队长的形象闯入施密特的军营，正邪两大超级战士的战斗就此展开……

文章和社交媒体帖子有助于揭露路易吉·曼吉奥内的秘密生活和烦恼，他被指控公然谋杀联合健康保险公司首席执行官布莱恩·汤普森，许多人称他为英雄。

艾米目前正在她的一门课上教授同步性，而同步性似乎渗透到了她和特拉维斯的生活中。在这个过程接近尾声时，艾米同意接任埃尔姆斯特德学院新任学生院长遴选委员会主席，她向校长里弗斯坦白，她的朋友塔比·费尔顿博士是候选人之一。塔比自己也感到很纠结，因为她的男朋友，埃尔姆斯特德的 IT 部门主管乔·吉尔森刚刚接受了牛津大学的一份工作，并邀请她和他一起搬到英国，然而她仍然在继续申请院长职位，同时决定如果她被提供这个职位，她会怎么做。与此同时，特拉维斯回到芝加哥，在杰弗里·莱万多夫斯基又名狼人的连环谋杀案中作证，这是特拉维斯为芝加哥警察局领导的最后一起案件。虽然他的证词进展顺利，但莱万多夫斯基的监护权却不那么顺利，他虽然成功逃脱，但在过程中留下了报复的威胁，据说这个威胁是针对特拉维斯的。因此，在加里森，特拉维斯差点丧命的一次惊险事件——特拉维斯走过时房屋发生爆炸——不能排除是莱万多夫斯基的报复。特拉维斯和艾米以及特拉维斯的新搭档玛丽亚瓦尔迪兹侦探必须调查案件中与莱万多夫斯基无关的方面，了解房主夫妇梅尔和丽塔戈夫当时不在家的情况，了解爆炸的原因，以及为什么戈夫一家的邻居之一、退休律师比尔布雷耶 (Bill Breyer) 对戈夫一家和他们的房子如此感兴趣，比尔布雷耶巧合地曾经和莱万多夫斯基的辩护律师在同一家律师事务所工作。莱万多夫斯基可能参与其中，这让联邦调查局特工凯特·科尔森来到了加里森，她曾在芝加哥与特拉维斯一起处理此案。尽管艾米很高兴看到凯特参与其中，即使只是为了特拉维斯的安全和保护，但她可能不太愿意看到凯特以特拉维斯当时更正式的身份——特拉维斯·伯克夫人的身份非正式地参与此案。

罗伯特·桑德是“龙之子”国防预备机构“国家守护者”的特工。假期期间，他正和一位美丽的黑人女孩打网球。他的指挥官要求他拯救一位名叫托基的中国女孩，她恰好是桑德的女友，也是一位高级东方大使的女儿。绑架的赎金其实是一种强大的新型武器——冰冻炸弹——的秘密武器。但这起事件背后的“巫师”也涉足毒品交易和巫毒仪式谋杀。他的搜寻行动从香港到迈阿密，途经加利福尼亚，一路上他经历了一系列的行动，与坏人、坏女孩和坏家伙们作斗争。

苏·帕克（由Willa Holland饰演）的父亲因为忽视导致家里的酒吧生意濒临崩溃，她被迫陷入防止酒吧落入当地无情大亨（由Dermot Mulroney饰演）之手的斗争当中。本来只是一个简单的挽救家族生意的计划，但很快产生了一些致命后果。