因诽谤罪被捕的座头市，被因无罪被判处死刑的黑道岛三送进监狱，为的是给他一个弟弟黑间千八或荒井的老大十兵卫，以证明自己的清白。他让我去拜访他。第二天早上，一离开监狱，加入了年轻的黑帮百太郎，但一一脱下草鞋，前往青田的釜树，与一一有着深厚的渊源，受到了无与伦比的款待，并与这座城市分道扬镳。几天后，一在大洗的一家旅馆拜访了黑间千八，向他讲述了岛三的情况，并请求他的合作。千八一度接受了这一点，但那天晚上，黑间家族在睡梦中袭击了他。一以自己的专长居合紫里击败了刺客，并得知是荒矶十兵卫贿赂了政府官员并制服了岛藏，并救出了黑间家族的人。女人奥梅.从那以后，青梅就很喜欢一，再也不想离开。此后的几天里，一都被伪装成百太郎的假座头市所困扰，但出于对岛三安全的担心，他匆忙前往荒矶的十兵卫。当时，岛仓的女儿Ochiyo绝望地请求十兵卫以某种方式拯救岛仓。然而，十兵卫却利用了十代的弱点，试图窃取她的身体。然而，千钧一发之际，一却用致命的“Gyakuteziri”击败了十兵卫的心腹，并迫使十兵卫写了一封证明岛三清白的信。在那里，一从太千代那里得知百太郎是岛藏的儿子。市政府立即将十兵卫的信转交给了被关押在刑场的岛仓。在岛三因被证明无罪而流下喜悦的泪水后，这座城市的孤独形象消失在鹿岛海的沙丘中。紧随其后的是拼命追赶的大米……

座头市无法忘记童年的记忆，急忙前往妙义山观看今年的第一个日出。途中，他偶然收到了一位自称信介的旅行者的信，并将其交给了笠间旅馆武藏屋的女仆阿仙。在那里，一遇见了正在探望失踪父亲的大崎。与此同时，当地老板甚平看到喜剧演员们的进步，要求他们送来40-60次。客栈里的艺人们很生气，但是对于绑在县令和鹿岛身上的两条腿的草吉却没有什么办法。一天晚上，信介回到了武藏屋。信介在大观甚平的命令下杀死了大崎的父亲，大崎的父亲将案件强行提交给江户。然而，他向甚平承诺的自己与县令很熟悉的承诺却遭到了破坏，他在追兵的包围下逃到了一家旅馆。然而，心狠手辣的甚平却重重地砍倒了信介。就连偶然听到这件事的一，也没有勇气向对此一无所知的大崎透露真相。某天，一前往赌场探望甚平，并利用自己的特长居合紫里识破了骗子，并击败了甚平、鹿岛县令等人。然而，在场的鹿岛保镖大木却识破了鹿岛城的杀机。由于担心被甚平盯上的大崎的安全，一向保留着在酒吧遇见的父亲记忆的老人义十提供了帮助。然而，义州因为甚平想要酒而将咲卖给了他。一独自前往检查站营救被困在县令家中的大崎。座头市的致命剑因愤怒而颤抖，击倒了鹿岛、甚平等人，并安全救出了大崎。这是新年的第一天，太阳将城市孤零零的影子涂成红色。

　　座头市在旅馆遇上一病危少妇，受托带其儿子良到前原宿寻父。途中，二人遇上身份神秘的赤冢，并领教了其高超剑术。抵达目的地，盲侠发现孩子的父亲庄吾受当地恶霸权造的威迫，从事不法勾当。此时，赤冢也暴露他朝庭官员的身份，并要将庄吾绳之于法。盲侠为了良的将来，被迫拔出佩剑与赤冢一战……

吉田导演自编自导，构想8年的完全原创作品！故事把镜头对准人，松山研一扮演前辈拳击手瓜田，东出昌大则扮演天才年轻拳手小川，木村文乃将扮演小川的婚约者，同时也是瓜田的初恋千佳，而柄本时生扮演为了女儿而奋斗的新人拳手楢崎。

这部动作片由两位空手道大师主演，讲述了男人们为了寻求真正的力量而在动荡时期进行的激烈战斗。剧本由《Spiral》的饭田丈二担任，电影导演是《八月圣诞节》的长崎俊一。昭和初期，义龙、大观、长荣等在空手道大师柴原秀则的指导下进行练习。然而，英研去世时并没有明确表示要将象征继承权的黑带留给谁。最终，宪兵队找到了这三人，他们想将空手道用于军事目的……

公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此活跃在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托拜访安倍晴明，被所目睹的奇异景象及晴明的个人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。

文殊的和平寺、岛藏、伊乃藏、菊藏、鹤藏五人组成的刺客团在甲州路上秘密追捕座头市，并在座头市乘坐的轿子前刺杀了他。然而，轿子里面却有一个年轻女子，名叫小丰，怀里抱着一个婴儿。途中，一将自己的轿子交给了突然病倒的小丰。当市听到小丰的死讯时，他决定将孩子交给小丰在信州宫本村的丈夫宇之介。盲人阿一抱着孩子，在轿夫童平和马助的陪伴下，开始了照顾孩子的旅程。然而，五人组却向这座城市发起了进攻。五个人中，有一个人被一的居合剑法砍倒了。道平和马助撤退了，一则带着孩子继续赶路。刺客因朋友的死而勃然大怒，与害羞的 Magojo Hangoro 结盟，并在 Ichi 换尿布时袭击了她。然而，即使在那里，阿一的剑也夺走了半五郎家族十名成员的生命。盲人阿一一边照顾孩子，一边成为黑帮成员，旅途充满艰辛。在通过一晚的赌博赚了一些钱之后，第二天醒来，一帮助了一位被乡村武士追赶的女钱包剪贴师冈，并雇用她来照顾他。冈爱上了 Ichi 的精神，尽管他们之间有争吵，但冈还是经常照顾 Ichi。有一天，当 Oka 让她的婴儿在二楼小便时，被路过的相扑选手 Koteushi 抓住了，Oka 和 Ichi 之间发生了争斗。四人恰巧路过此处，向没有带暗剑的阿一发动攻击，不过阿卡凭借敏捷的思维成功逃脱。就在一和冈开始对彼此产生不可分割的爱意时，一去拜访了已成为黑帮老大的卯之介。然而，卯之助却命令手下将抱着婴儿的一赶走。宇之介的态度让一感到愤怒，她把婴儿连同小丰的头发一起托付给了她家庙瑞光院的僧侣。与此同时，在寺庙外面，卯之助的盟友，刺客和平次和他的手下，点燃了竹矛的尖端并袭击了阿一，将他包围并杀死。这就是平次打败一之居合的计划。在火焰和刀刃中，阿一打败了四人和他们的同伙，但只放过了婴儿的父亲卯之介。当 Ichi 和 Oka 与他们的孩子告别时，他们的眼里闪烁着泪光。

幼时的玩伴变成了勾结官匪的奸商，座头市回乡却找不到人情，最后只得继续挥刀，在夕阳中走远。座头市系列元素的大融合，依然够气派。最后的米仓大战有效利用了米粒倾泻的音效和环境，摄影突出，断手断脚的血腥场面为系列之最。座头市对养母和同伴的感情戏最为动人。

座头市出于对黑道熊吉提供住宿和食物的义务，不得不杀死年轻的黑帮宇吉，但当他得知熊吉的目标是宇吉的姐姐小袖时，他带着她逃跑了。佐藤胜作为一的竞争对手出现。