马努医生（朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson 饰）和菲利普律师（帕斯卡·埃尔贝 Pascal Elbé 饰）是一对同性恋人，共同走过风风雨雨，两人感情十分要好。一直以来，马努都希望能和菲利普一同领养他们“爱情的结晶”，可这个“结晶”对于菲利普来说不过是又一个麻烦罢了。暗地里，马努找到了名叫菲娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala 饰）阿根廷女人，菲娜愿意帮马努生孩子，但作为交换条件，她希望能够和马努结婚以取得合法国籍。一边是心爱的恋人，一边是亲爱的孩子，夹在中间的马努不知该何去何从。他的心愿能否成真？他又将如何处理菲利普和菲娜之间的尴尬关系呢？

内森（贝仁格·安索 Bérenger Anceaux 饰）在学校里是一名非常不起眼的普通青年，然而这个样貌平平的男孩最近却成为了校园风云人物，每一个人经过他身旁的时候都会对着他的背影议论纷纷，因为他和一个男孩在黑暗中接吻的照片被曝光在了学校里。内森坚决不愿意暴露照片中另外一个男孩的身份，而他的性取向很快就成为了他被同学们霸凌的理由。布鲁诺（布鲁诺·帕特祖鲁 Bruno Putzulu 饰）是内森的父亲，同时也是一名刚正不阿的警察，儿子所经历的种种令他错愕，但从最初的震惊走出来后，布鲁诺开始试图分析整个事件的来龙去脉。期间，内森虽然遭到了同学的排挤，却意外的获得了老师的支持

电影工作者雷欧在法国南部追寻狼群。在一次狩猎远足中，他被自由不羁且充满活力的牧羊女玛丽诱惑。九个月后，他们的孩子出生了。备受产后忧郁的折磨，又对来去无常的雷欧缺乏信任，玛丽遗弃了他们，留下孤身一人的雷欧来照顾他们的孩子。尽管这样的生活并不容易，但从内心深处，雷欧又热爱这一切。经历了一连串出乎意料且不寻常的遭遇，雷欧艰难地发现了他下部电影的灵感，并决心无论如何都要保持站立，坚持到底。

菲利斯和他的男朋友住在一起，虽然幸福美满，但菲利斯知道，有一件事他一定要去完成：去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作，暂别男友，一个人展开寻父之旅。但是，菲利斯给自己的挑战还不仅止于此，他是爱滋病带原者。然而，在这些看似严肃的前题之下，这趟旅程却充满了许多意想不到的惊喜。

1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）产生了强烈的情感，并诱惑他与自己发生了关系。而赛杰却表示自己爱上了玛依，但玛依因喜欢弗朗索瓦而拒绝了他。阿尔及利亚战争爆发了，赛杰的哥哥皮埃尔面临上前线的困境，玛依的母亲本来可以帮助皮埃尔逃脱兵役，但她拒绝给予帮助，导致皮埃尔战死在阿尔及利亚。被迫离开阿尔及利亚的恩利（弗雷德里克·戈尼 Frédéric Gorny 饰）来到了寄宿中学，他偏激和强烈的政治观点与大伙格格不入，他强迫弗朗索瓦直面自己的性取向而招来赛杰的憎恨。恩利得知阿尔及利亚革命成功，他愤恨不已，在去镇上抗议的路上遇到了玛依，对她产生了感情。四人在混乱的情感纠纷中迎来了毕业会考成绩的公布。