简介：在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王揭竿而起统一妖界欲救回铁扇。然而牛魔王还是被太上老君擒拿，最后因铁扇怀有身孕做了背锅侠与其成婚。感情上却渐渐迷上了玉面狐狸，而后兄弟阋墙，夫妻反目。最终牛魔王被打回原形和铁扇、红孩儿母子二人相依为命。
一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默....
