在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢？

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……

屹立于中世纪的加布莱尼亚王国，曾经是骑士辈出的勇者之乡，但现如今司法已占据绝对的统治地位，舞刀弄剑不再受到褒扬，精通法律的人才会受到尊敬。瘦弱青年贾斯汀（弗莱迪·海默 Freddie Highmore 配音）是一名著名律师的儿子，他不愿像父亲那样走上法律的道路，而是希望成为爷爷罗兰爵士那样的传奇骑士。在祖母的鼓励下，贾斯汀踏上了追寻梦想的冒险旅程。路上他结识了酒吧女孩塔莉娅（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 配音）、怪怪巫师梅尔的您朋友，骑士的修行路上充满挑战。                                                                      　　与此同时，贾斯汀所在的王国内，一伙罪恶之徒正悄悄实行着一系列邪恶的计划。命运将匡扶正义的使命交付在贾斯汀的手中……