繁华大都会纽约，卓有成就且花心风流的商人诺曼（马修·塞特尔 Matthew Settle 饰）与美丽女子朵莉（卡蒂娅·温特 Katia Winter 饰）正沉浸在热恋之中。对诺曼来说，朵莉也许只是一枚调剂生活的美味甜点，但对朵莉这个爱情至上的女子来说，诺曼就是她的一切。耐不住女友的不住央求，诺曼总算同意暂时放下手头的要务，和朵莉驱车前往北部山区，在女友爷爷的房子内共渡假期。短暂的浪漫过后，两人的关系突然趋冷，诺曼并没有如愿回应朵莉的告白。他或许以为这是男女相处过程中常见的小波澜，却发现自己正被女友千方百计地留在当地。

贝比与蒂蒂这两个好姊妹，在感情上各自遇到不同的状况。为了改变现况，她们一起前往纽约，遇见新朋友克莱门婷，却是另一场浩劫的开始…

本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。                                                                      　　贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......

杰夫（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是个整天无所事事的宅男，被母亲莎伦（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）呼来喝去嫌他办事不力，他的哥哥帕特（艾德·赫尔姆斯 Ed Helms 饰）倒是事业不错还结婚了，但与妻子琳达（朱迪·格雷尔 Judy Gr  eer 饰）也在闹婚姻危机。一日杰夫接到一个打错的电话，又在公交车上遇见个高中生，球衣背后名字恰好印着打电话人要找的那个名字，一向着迷电影《天兆》的杰夫认为这是一个启示，跟着高中生下车的他遭遇抢劫，无奈游荡在大街上偶遇哥哥帕特，两人又莫名遇见和另一个男人单独吃饭的琳达，帕特拉着杰夫去追查琳达“外遇”的真相，混乱的一天随着杰夫的“启示”而展开……

一个孤独绝望的移民母亲，为了支付儿子的手术费用，在一间古老的纽约餐馆当清洁工。她的身边没有朋友，也没有家人，她的内心风暴吞噬了她最美好善良的一面，而来自黑暗的恶意，从阴暗的角落中开始，渐渐地侵入了她工作之地，随着儿子的病情恶化，她的状况也越来越差，她奋力挣扎，想在恶魔吞噬她之前逃离。

布隆姆-唐是一名小镇的警察，他受根深蒂固、权势熏天的市长迪克-卡瓦纳家族直接管辖。当他的两个十来岁的儿子在猎鹿中无意射杀迪克后，布隆姆对独掌大权的卡瓦纳家族长期持有的忠心受到了考验。仍未成年的斯凯拉决定替哥哥内特顶罪，声称是他失手开的枪。卡瓦纳家族马上报复，令斯凯拉锒铛入狱，并企图将他作成人来审判。被绝望和负罪感压迫的内特力闯监狱，通过一连串的搏斗，救出弟弟，逃入树林。布隆姆在法律和骨肉之间的抉择导致了他对旧的家庭秘密的发现，而这些发现将要威胁毁灭掉他所热爱的一切