阳光明媚的阿伦黛尔王国，终于迎来了安娜（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 配音）的生日。早在数周前艾莎（伊迪娜?门泽尔 Idina Menzel 配音）便和克里斯托弗（乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff 配音）、雪宝（乔什·盖德 Josh Gad 饰）精心准备这次生日庆典，我们这位认真执着的女王决不允许有半点失误。当她确认一切准备就绪时，便安排两位搭档看好会场，防止蛋糕遭到损坏，自己则独自走入城堡去叫醒熟睡中的安娜。姐妹俩共度生日的记忆还要追溯到艾莎被关在房间的那些年，所以艾莎极其重视今天这个特殊的日子。她为安娜精心挑选准备了各种小礼物，但或许是这几周来太过操劳了，以致于患上了感冒。一路上艾莎喷嚏连连，许多小雪宝从喷嚏中诞生出来，给克里斯托弗和雪宝惹出不少的麻烦……

疯狂的科学家弗兰肯斯坦（Aden Young 饰）用不同的尸体部分创造了科学怪人亚当（艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰），可却失去了对方的信任。亚当在埋葬了弗兰肯斯坦后，遭到可怕的恶魔们的袭击。关键时刻，他被一群神秘战士救下，对方是鲜为人知的夜行神龙族，长 久以来一直和可怕的炼狱恶魔作战。在女王莲诺尔（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）的请求下，曾经憎恨人类的亚当加入了剿灭恶魔的战团。此后两百多年，他在世界各地流浪，只为先下手为强，除掉恶魔的头目纳贝流士王子（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）。                                                                      　　天使和恶魔的全面战争拉开序幕，亚当起着举足轻重的作用……

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
　　罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟

母亲去世后，瑞拉（莉莉·詹姆斯 Lily James 饰）的父亲迎娶了美丽的特曼妮夫人（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰），特曼妮夫人还带来了她的两个女儿安泰西亚（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰）和崔西里亚（索菲·麦希拉 Sophie McShera 饰）。瑞拉本着善待他人的善良之心和继母与两个姐姐和平共处，然而，这一切却在父亲去世后发生了翻天覆地的变化。

亚瑟国王死后，卡米洛特陷入了黑暗之中。现在，他残忍的魔女姐姐摩根亚的统治开始了。她指挥着三条致命的龙，追捕剩下的圆桌骑士。

这是一个魔法司空见惯的神奇世界，青年托马斯·沃德（本·巴恩斯 Ben Barnes 饰）的父亲排行第七，他也是父亲第七个儿子。他生来拥有奇怪的能力，总能在昏迷中看到未来即将发生的事情。某天，一个神秘之人找上门来，对方正是大名鼎鼎的猎魔人格雷戈里（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）。在过去的岁月里，格雷戈里已经失去了许多个徒弟，因此他找到作为第七子的托马斯，带他走上前所未有的修行之路。与此同时，黑暗女王马尔金（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）正耐心地等待血月之夜的到来。届时她的能力将会极大增强，而死对头格雷戈里绝不会对此坐视不管。                                                                      　　时间一分一秒流逝，托马斯必须尽快变得更强……

两个陌生人在遭遇同一场事故后，产生了一种超自然的联系。