藤原拓海（宫野真守 配音）是一名平凡的十八岁高中男生，父亲藤原文太（平田广明 配音）经营着一间豆腐店。从13岁起，每天凌晨，文太都要求拓海开着车上山给山上的店家送豆腐，实际上，文太曾是一名赛车手，利用运送易碎的豆腐，文太希望能够在潜移默化之中训练拓海的车技。 虽然拓海对赛车这项竞技并没有过多的了解，但实际上，他早已经拥有了优秀的控制和平衡能力。一次偶然中，拓海在众人面前展现了高超的车技，技惊四座，随后开始涉足赛车界，并不打不相识的结识了高桥凉介（小野大辅 配音）和高桥启介（中村悠一 配音）兄弟两，三人组成了名为Project D的车队。

美好的周末假期，野原新之助（矢岛晶子 配音）和爸爸广志（藤原启治 配音）一起去看机器人的科幻电影，走出电影后的父子俩兴奋地大玩合体游戏，谁知广志却不慎扭伤了腰。忍受不了老婆的碎碎念，广志去医院看病，可是周末医院休诊，父子俩只得来到公园休息，结果还被妈妈团赶了出去。当父子俩走在回家路上的时候，色色的广志被一家按摩店的美女招待员所吸引，于是把小新打发回家，自己则跟着对方进入店里。从昏迷中醒来的广志以飞快的速度回家，结果吓到了全家人，原来他被美容院改装成机器人。最初的震惊恐惧之后，野原家渐渐习惯了这个家务全能的新爸爸。

位于卡洛斯地区有一座和谐宁静的地下王国——钻石王国。调皮可爱的精灵公主蒂安希（松本真理香 配音）备受宠爱，然而她似乎并未拥有让维持着王国运行的神圣钻石继续产生能量的能力，为此她在长老的指点下启程前去寻找传说中的精灵哲尔尼亚斯（三田佳子 配音）。因为拥有制造钻石的能力，蒂安希在路上遭到了女贼玛丽莲（足立梨花 配音）、忍者盗贼莱欧特（山寺宏一 配音）以及火箭队三人组的刁难，关键时刻多亏小智（松本梨香 配音）出手相助才让她化险为夷。在此之后，公主和小智他们一路同行，几经辗转终于来到了哲尔尼亚斯所在的森林。但是，与这个具有赋予生命能力的传奇精灵并列的，还有一个能够带来死亡的可怕精灵。
　　全新的冒险就此展开…

初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良 配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子 配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了北海道釧路湿原地区的一座小镇，在亲戚大岩清正（寺岛进 配音）和阿节阿姨（根岸季衣 配音）家疗养。在叔叔家不远处的溪地，矗立着一座老旧但风韵独存的西式建筑，奇妙的感觉令杏奈注意到了它的存在。某个夜晚，心情低落的杏奈划着小船朝着该建筑划去，结果发现本该许多年没人居住的房子居然灯火通明，并且她在那里邂逅了与之年龄相仿的金发碧眼女孩玛妮（有村架纯 饰）。相似的心境让两个女孩成为好朋友，她们依恋着彼此，却不知各自的心底隐藏着怎样令人难以置信的因缘……                                                                      　　本片根据英国小说家琼安·G·罗宾森的同名儿童文学改编。

原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。