1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。

　　伊格·佩西斯（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）和梅琳·威廉姆斯（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）是一对自幼青梅竹马的男女朋友，但在一年前的某天，他们的人生发生了翻天覆地的巨变。两人在森林里约会时，梅琳被人残忍杀害。在此之后伊格作为犯罪嫌疑人遭到警方调查，不过最终他被无罪释放。重获自由身的伊格对梅琳久久无法忘怀，而来自周遭的谴责和质疑更让其痛不欲生。在哀悼梅琳的夜晚，伊格恼羞成怒，做出亵渎神明的举动。次日一早，他惊讶地发现自己长出一对魔鬼的角，而且似乎凡是接近他的人都会变的举止古怪，当彼此接触后更会窥见对方的内心世界。烦恼不已的伊格，很由此发现梅琳遇害背后的隐情和真正凶手…

莱拉 | 一个孤独的年轻人，她和朋友南希 | 大卫和纳什在仓库里彻夜狂欢。随着男孩们喝酒抽大麻，两性之间的所有社会障碍都崩溃了。莱拉 | 被两个男人搭讪 | 躲了起来。她独自一人感觉到有另一个人想要她，而且他肯定不是这个世界的人。一个 200 岁的德古拉从一个板条箱里逃出来，向莱拉现身，告诉她她是他失去的爱人。为了让他重获新生并和她在一起 | 她必须把她朋友的血带给他喝，并与他做爱。被他的性能力催眠的莱拉按她说的做了。莱拉和英俊的年轻德古拉逃走了，从此过上了幸福的生活。