大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
江湖大侠“火鬼”方子钰为了寻找多年前家族冤假错案的真相，隐瞒身份进入大理寺当杂役，与有过一面之缘，救命之恩的世子大人李蓦然相遇，从此升职加薪成为世子大人的贴身护卫，两人擦出爱的火花，却一个是身职要案的官，一个是民间流窜的匪，猫与老鼠的游戏开始了。
该剧讲述了中国历史上第一位政绩卓著的女改革家——北魏冯太后充满传奇色彩的一生。故事发生在南北朝时期，北方地区的北魏王朝正值太武帝当政。太平真君十年，太武帝颁诏，命大将军冯邈带兵征讨柔然。大臣乙浑以冯邈是降将为由极力反对，左昭仪冯姑出面力挺大将军冯邈，太武帝最终决定仍由冯邈带兵出征。冯邈战败投降，大为震怒的太武帝派乙浑诛杀冯家老小，冯姑的哥哥冯朗也被赐死，冯朗的儿子冯熙因为逃到羌族部落，性命得以保全。冯朗的女儿冯淑仪几经波折，最终以戴罪之身进入皇宫做了一个小奴婢。少年冯淑仪聪慧机敏，后来成为了少年皇子拓跋浚的伴读。公元452年，年仅13岁的拓跋浚称帝，成为历史上的文成帝。冯淑仪被选为贵人，并最终成为母仪天下的皇后。柔然进犯北魏，文成帝提出比武选将，冯皇后借机召回躲藏在羌族部落的哥哥冯熙。在比武大会上，女扮男装、替父从军的花木兰和冯熙脱颖而出，最终冯熙被任命为先锋，他率部与柔然军队交战，大获全胜，冯家兄妹终于洗刷掉了冯家的耻辱。文成帝打算兴建云岗石窟，得到冯皇后支持的昙曜最终领命开凿佛窟。文成帝驾崩，火祭之时，冯皇后纵身火海，幸被侍官李弈救出。在众臣的帮助下，冯太后一举铲除了阴谋篡权的乙浑。少年献文帝继位后，冯皇后被尊为冯太后，首次临朝称制。献文帝长大成人，冯太后还政于朝，开始全心教导太子拓跋宏。公元471年，5岁的孝文帝拓跋宏登基，公元476年，冯太后二次临朝称制。冯太后是一位开明的政治家，她鼓励孝文帝矢志改革，富国强兵。在冯皇后的引导和全力支持下，孝文帝颁布实施了《三长制》和《均田制》。在这些改革措施的激励下，北魏王朝国力日渐强大，经济和文化都有了空前的发展。
