大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
讲述了财阀少爷遇到军阀千金，分手情侣在命运的作用下再次重逢，二人从彼此怨恨到互相包容，携手共渡难关，最终破镜重圆、共同成长的故事。
本片讲述了导演刘湘晨一行人探访帕米尔高原，拜访和自己建立了深厚情谊的塔吉克族老人吾守尔·尼牙孜一家，并和吾守尔老人的后代一同踏上去往世界第二高峰——乔戈里峰的征途，兑现与已故的吾守尔老人的诺言。本片展现了帕米尔高原东部的壮美风光，以及人与人之间跨越年龄、地域、民族和语言的真挚情感，并展现了这里的历史变迁和自然变化。
