大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
米朵（唐嫣 饰）是一个活泼开朗的女孩，然而，十分平凡的她却偏偏爱上了经营着钻石公司的总裁萧亮（郑智薰 饰）。自知自己和萧亮之间无论是样貌还是地位都十分不相称的米朵选择把这份感情深深埋藏在心底。 一场车祸中，米朵受伤了，之后，她接受了整容治疗手术，并最终拥有了完美的外貌。信心大增的米朵应聘进入了萧亮的公司，成为了设计师助理。随后接连而来的麻烦和挫折让米朵渐渐明白，外貌不过只是皮囊，里面装的究竟是稻草还是珠宝，这全要靠自己的努力。顿悟后的米朵开始苦心修炼，奋发图强，米朵并不知道的是，自己坚强勤奋的身影，正在渐渐吸引着萧亮的目光。
