在那个颠倒黑白的年代，有的人缄口不言独善其身，有的人为求自保构陷他人。良心灵魂又如何？全变成厕中物，足下土。东方机械厂厂长宋子堂（赵君 饰）当年揭发高级工程师唐献民（牛飘 饰），使其沦为烧煤工，两家由此结下不解之仇。改革开放之后，老一辈的仇恨没有了断，少一辈则又产生新的情愫。歌舞团一枝花唐小雨（曾黎 饰）与宋长青（冯雷 饰）相知相恋，但是两家老人的态度成为不可逾越的高山，不知死活的妹妹和弟弟唐小雪（李小冉 饰）与宋建国（朱亚文 饰）更沆瀣一气要拆散二人。
凌小鹿（吕俊仪）大学毕业进入万特集团工作，遇到了上司邵佳明（徐可）。一次偶然机会，小鹿跟随佳明在医院照顾佳明的母亲邵慈云，她看到了佳明脆弱的一面，两人渐生情愫。叶云天（黄世超）是国际知名设计师，被佳明请来担纲水晶湖项目的设计，小鹿专门负责联络他。云天设计遇到瓶颈，小鹿为云天带来灵感，从此云天对小鹿有种别样的感情，并渐渐升起爱意。富家千金金彤彤（高茵）负责该项目的公关策划，与云天从小相识，并被父母撮合成婚，但两人只是朋友关系。佳明为了事业上的飞黄腾达开始追求彤彤，彤彤也被风趣幽默、能力突出的佳明所吸引，两人渐渐成为情侣。佳明的生父叶先诚从小抛弃邵家母子，被佳明记恨在心，于是他设计陷害同父异母的兄弟叶云天。小鹿帮助云天澄清丑闻，佳明醋意大发，这才知道原来一直爱的人是小鹿。真相大白后，佳明原谅了生父，云天和小鹿走到了一起。
大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。
2012年8月31日，国际刑警组织在泰缅边境成功破获一起特大贩毒案，缴获冰毒三百二十公斤，抓获泰国籍毒枭桑巴及其党羽七人，中国籍毒枭于千、绰号“于老虎”侥幸逃脱。后经国际刑警追查得悉，于老虎整容后和情人韩冰秘密潜回丰州，改行做了文物古董商人，老鼠老八盗出了一尊晋代的双耳长颈瓶，经鉴定为国宝级文物，一时间引出了梦古山碎尸案和文物被盗案。省厅领导决定重案队和丰州局大案队合二为一，组成专案组合并侦查。而此时于老虎在泰国实验室正在秘密试验的号称“百毒之王”冰毒的新型毒品配方也在快速的进展中。专案组和“于老虎”为首的犯罪集团斗智斗勇，最终专案组成员用血和生命的代价一举歼灭了于老虎的贩毒集团.
鱼龙混杂的火车站，行行色色的警匪小人物。每一副不起眼的皮囊之下，不仅各有神通，更有各自的隐秘往事。没有人是完美作案者，亦没有人是命运真正的赢家。
