四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
影片基于真实事件改编拍摄。讲述了苦心于围绕一级军事机密在军队内部发生的贪腐事件的将军（金相庆 饰）得到电视台女记者（金玉彬 饰）的帮助追查事件真相的故事。
罗娜(Roma)是一名15岁的女孩，与她的父亲安杰伊(Andrzej)一起生活。这是故事的两名主要角色，尽管彼此都对亲情有着强烈的需求，但在生活中，他们却总是背道而驰。父亲生活在现实的社会里，受社会规则的约束，感情冷漠；女儿生活在舞蹈的世界里，正处于少年的叛逆时期，渴望着父亲的关心。就在隔壁破旧的房子里住进了一个无家可归的流浪汉的时候，女孩的生活发生了变化。这个年轻的女孩身上出现了一些疑似她母亲去世之前身上出现的病症。在罗娜的生命里，现实和虚幻之间的区别变得模糊起来。 流浪汉的命运和罗娜的命运似乎是相互依存的。当他受到伤害的时候，她的身体也遭受着痛苦。女孩由此坚信这个流浪汉是她的守护天使，因为受伤而被困在一个人类的身体中。在又一次摔倒后，罗娜陷入了昏迷。担心女儿的生命会受到威胁，安杰伊非常希望能够走进女儿的世界。在那一刻，他否认了自己之前相信的一切，并试图重塑自己与女儿的关系。
