现年三十岁的柴田美和子（深田恭子 饰）自从半年前公司倒闭后，就一直处于待业状态。她与一位正上大学的年下男交往，只不过对方仅仅将她当作提款机，根本没有认真恋爱的念头。在生活最困顿几乎要去吃猫粮的时刻，美和子邂逅前公司上司黑泽步（藤冈靛 饰），随后如同流浪猫一般被黑泽带回一家即将开张的咖啡店中。黑泽虽然高大帅气，却拥有一条能把人骂断气的毒舌。美和子战战兢兢委身其间，同时不忘尽快找到工作摆脱抖S前上司的阴影。在此期间，她了解到了黑泽鲜为人知的过去，而期待已久的桃花期也悄然降临……
女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...
东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。
山下饰演少濑再一，一位没有会说谎的房天产推销员。第两季中，少濑的前老板、最强的房天产推销员减进稀涅瓦没有动产，并将注重力转背少濑所属的远坂没有动产。
