《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。
某天，爆龙大陆突然出现巨兽袭击人类事件，为了解决这些事件，公会发布任务召集驯龙斗士前往调查并打倒巨兽。心奇和罗拉为了尽快晋升黄金驯龙斗士，也接受了这个任务。在他们出发前，复博士帮助他们升级战车，他们的爆龙可以进化成机械恐龙形态（LV1）。当他们到达目的地后，发现这里正在遭受七大巨兽之一的虫帝的攻击。为了阻止发狂的巨兽，心奇他们不得不与虫帝对抗。但虫帝在遭到攻击后会不断地制造分身。当他们好不容易找到虫帝本体，正要给予最后一击时，一个叫恩雅的小女孩突然跳出来阻止他们......
今鸟星，以国家为单位组成的庞大星球。大国之间常因争夺领土而开战。实力强大的厉国合虚合国开始争夺领土，厉国最强组织“刺”的成员——罗格格多（男主父亲）被指认为叛国者，导致罗格自幼和母亲备受欺侮，丧失立锥之地。在和同伴的斗争中被“刺”成员百鸟凰救下，并受百鸟凰指引进入世界上最混乱，最恐怖的恶人学院，进行修习历练，同时寻找世人口中父亲叛国的真相。而在恶人学院和拥有强大战灵的对手抗争中，罗格被激发出最神秘的黑色“战灵”却无法自控，后由落日学院副院长进行压制，然而罗格对自己体内的神秘...
故事讲述了性格孤僻冷漠的主人公贝恩，来到异大陆后邂逅一群命运类似但性格炯异的战友们，发现新能源世界的各种阴谋，与之不断斗争和成长的故事。
基于历史史实讲述伟人们的生平事迹或重大历史事件。在那个非常时期，英雄们用钢铁般的意志从艰难环境中，克服重重困难，最终达成很多不可能完成的任务。刻苦耐劳的精神，一生为国家鞠躬精粹的灵魂们，为观众们树立了一个伟大的、正面的、积极的榜样。
四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
洞悲和洞喜生活在一个偏僻的小村庄，黑暗三大帮的入侵，让整个村庄横尸遍野，为了打败高手云集的黑暗三大帮，洞悲和洞喜拜师学艺，过关斩将，终于成为武林高手！
守护森林的仙女爱丽丝在一次巡视森林的过程中发现了一个塑料玩具小精灵，于是运用自己的魔力赋予其生命，将它变成自己守护森林的助手，并起名图尔克。在施魔法的过程中有一些魔力洒在了另外一个塑料火星人小玩具身上，于是塑料火星人巴特尔和图尔克认识并成为朋友，一起守护森林，经历了许多有趣且发人深省的事情。
