明朝末年,武当派数位高手相继遇害。时隔多年,凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时,与前来比武的东方亮不打不相识,成为了无话不谈的挚友。倏忽间,风云再起,先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙,后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。无奈之下,耿玉京离开了武当山,在“独行大盗”郑铁岗和其孙女郑巧儿的帮助下,秘密追查当年父母遇害的真相……在追查事情的过程中,他又先后遇到了少林僧人慧可、断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕等武林人士,最后还与辽东的努尔哈赤成为了忘年之交。当调查逐渐有了指向,昔年隐藏的真相逐渐显露端倪时,耿玉京终于发现了努尔哈赤鲸吞中原的野心,而自己的父母当初便是因此而被害。带着国仇和家恨,耿玉京、东方亮一行回到了武当,自此埋藏多年的谜案终于揭晓,内奸也受到了应有的惩罚。
九一八事变之后,抗日呼声日益高涨,苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后,苏海龙走出悲情,积极组建抗日队伍,与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下,苏海龙光荣地加入了中国共产党,带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻,东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习,学习结束后,苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北,对日本关东军进行渗透和侦查,成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮,为日后的总攻扫清了障碍。