卡尔·纳格尔（欧文·威尔逊 饰）是美国一位画家，他的声音轻柔，几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来，他的艺术吸引了许多妇女的注意，特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一成不变，节目收视率也不高。当一个新的画家被雇用来振兴这个频道时，卡尔自己对他作为一个画家的天赋的恐惧被带到了前台。
香特尔很幸福：儿子在学校踢足球，她和丈夫相处融洽，邻居艾格尼丝是她最好的朋友，她在政府部门的工作也很轻松。当她丈夫被解雇时，她不知道还能干多久。办公室好友杰基推荐了阿尔班，一个通灵师（也是赌徒）——阿尔班。阿尔班立刻告诉香特尔，她身上有一个诅咒，需要三次疗程（以及1万法郎）才能解除。机缘巧合下，她遇到了阿尔班同父异母的哥哥；她以为自己是在遵循通灵师的预言，于是试图和他发展一段恋情。她还接受了阿尔班的驱魔，很快，可怕的事情真的发生了。她还有什么办法可以摆脱痛苦吗？
夏末，艾丝特追随她的暗恋对象从法国南部来到了巴黎。
在阿帕契郡的小镇上，神秘的威尔洛赫替镇上运来日常必需品，他的出现引起镇上一阵骚动，因为有些枪枝不知下落。镇民皆怀疑是来自拉瑞米的威尔偷的，威尔因此和大卫维格曼交恶.....
1940年6月的一个周末，德军即将侵入，英军被迫撤退，驻扎在附近邓科克海滩的法国士兵也想撤离，以便更有效地打击德军。但因为英军需要使用船只，所以法军被迫就地待命。随后的冲突中不少无辜百姓遭殃，一名妇女拒绝离开自己的家园，跟法军互相支持。与此同时，海滩上的战士似乎成了德军飞机的活靶子。
