卡车司机在颠簸的山路上运送炸药。
突尼斯机械师哈桑开始监视即将前往巴西的年轻代课老师玛拉。玛拉把他赶走，却又开始与他约会。志向远大的记者乔瓦尼目睹了他们之间令人不安的关系发展，但很快他的生活也发生了翻天覆地的变化。
名小说家占奇晚上邂逅没钱归家的咪咪，他送了她一程。咪咪表示很欣赏占描写舞女的小说，占说他并没有舞女朋友。从此咪咪与占相恋，圣诞夜咪咪爽约，占却在一个疯狂派对里发现咪咪原来并不是千金小姐，而是舞女。占很愤怒，咪咪伤心表示是为了生活才骗人，但她没骗占。占原谅咪咪，惜咪咪自愧配不上他而躲避他。咪咪妹妹安妮带占往见咪咪，两人决定重新开始。一天，咪咪前度男朋友雄杰回来勒索她，雄杰因赌钱输掉家产，又染上毒瘾，来依赖咪咪为生。咪咪非常害怕，占奇替咪咪拿钱予雄杰，发现他原来是自己小学时的恩人。为对得起自己的良心，占奇决定将咪咪让予雄杰，咪咪听后非常难过。后来，安妮找到占奇，告知他自己为生活而当上舞女，而咪咪则自被占奇抛弃后，一病不起，终于自杀身亡，占奇难过不已。
1950年代，晋中某地农村。村长范登高（王秋颖 饰）不热心集体生产，私自进城跑买卖，群众意见很大，民兵队长王玉生（秦汉 饰）对此非常不满，两人发生争执。村长的女儿灵芝（田华 饰）和糊涂涂（郭筠 饰）的儿子有翼（杨启天 饰）都是共青团员，彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后，灵芝生性泼辣，敢于斗争，有翼则性温胆怯，对落后势力采取妥协态度，灵芝渐渐看不起有翼，最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害，他在玉梅（陈琳 饰）的帮助下，同落后观念进行斗争，赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下，青年人走集体化道路的决心更大了......
30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲自率部赶到琼州。雪芳魔术班也历尽艰辛来到聚会地琼州。赛前，各路人物举行盛会，立志光大中华魔术。九风教送来战表，要与众高手一决雌雄。擂台大赛高潮迭起，雪芳魔术班技艺超群，正当她们即将摘走魔王桂冠之时，声势浩大的九风教仪仗队簇拥着教主而至，教主出手不凡，大有黑云压城之势，雪芳不敌教主，千钓一发之际，路不平及时出现。教主决计与路不平一决雌雄。慑人心魄的交手之后，教主被戏弄尽致。九凤神教溃败了，众人齐声拥戴路不平这位真正的中华魔王，然而路不平却不知遁向何方。
小翔是個被人蛇集团控制，在台北街头贩卖爱心笔的十三岁女孩。她的小小梦想就是逃到台冬，大尝鮮美的龙虾。这天，当她计划搭火车逃离的時候，不幸被同伴抓包，火车票被撕毀。当觉得走投无路之际，遇到了手上翻着台东旅遊书、沉默寡言的和尚。擅长卖爱心笔的小翔，突发奇想，決定跟这位步行化缘的和尚搭档，一個化缘，另一個推销商品。两人在台北街头，展开一段荒唐有趣的散步之旅。
豪的父亲在泰国经营大象场及兰花场，美和力两兄妹替豪父工作。豪迷恋美，向她施暴，美反抗被豪错手杀死。豪将美埋尸毁灭证据，然后回香港暂避。毕基等四人兴之所至，往泰国一游。众人租艇出海，毕基遇溺，遇见美之冤魂。美之魂魄附于金链上跟毕基回港，向豪现身，豪向毕太求助。毕太把她收复，但因力向她求情，毕太将美魂魄放出，但冤魂复仇害人有违天理，毕太甚感为难…
