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一早在土魯斯各地發現了屍體，案件交由資深隊長Simon Keller偵辦。協助辦案的是剛從警校畢業的C?cile Gimet，這是她第一次實地調查。他們發現謀殺案與克勞德努加羅(Claude Nougaro)一首歌的歌詞有關。疾病纏身的Keller希望能盡快結案，C?cile會發現這個案件使得童年的痛苦秘密重新浮現。

19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 　　时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……

安妮（朱迪·福斯特 Jodie Foster 饰）是一名才华横溢的艺术家，一次偶然之中，她目睹了黑帮杀人灭口的场景，成为了这起事件唯一的目击者。安妮来到警局报案，被告知当局追查这支黑帮已久，一直苦于没有证据无法起诉他们，警方希望安妮能够出庭作证。很快，安妮的身份便在黑帮之中暴露了，他们派出了经验丰富的杀手米罗（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）想要除掉安妮。就这样，安妮踏上了逃往之旅，但她的一举一动哪里逃得过黑帮的眼睛。在米罗的第一次暗杀行动失败之后，黑帮又追加一群杀手继续迫害安妮。就在安妮即将被杀死的节骨眼上，良心发现的米罗出手相救。

贝丝被追挑起了家庭生活的重担，她深受的丈夫不幸去世职留下了可与贝丝相依为命的两个男孩和一屁股债务，母子三人只得搬去巴尔的摩开始了艰辛和困难的新生活，展开了一场和命运相抗争的打拼。。。。。。。。。