一位寻求灵感的年轻作家在得知祖母去世的消息后，发现自己开始挖掘自己被遗忘的生活。
这是暑假前上学的最后一天。可以听到老师告诉学生一个去美国的旅行者。铃声响起，我们看到几十个孩子从学校跑来。然后摄像机集中在一群十几岁的孩子之间交谈。场景改变了，我们看到特朗德（伊斯坦提供奥尔森）和Oystein（Hans Jacob Melbye）跑下山坡，穿过树林来到一个小湖。他们谈论去湖里游泳，其中一人提到他们没有泳裤。他们决定不去游泳。当一个男孩正准备脱掉他的屁股时，他被一头母牛吓了一跳，把他们拉回来。另一个男孩试图用手捂住他的生殖器。意识到周围没有人，他们就跳到湖里，什么也没穿。孩子们在水里游了一圈，然后走出去，坐在附近的原木上，仍然没有穿任何衣服。当他们坐在…
1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。 祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。 寄养在邵家班的小凤，她和小华青梅竹马，两小无猜，小华去城里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传承，邵喊天让小凤嫁给了白毛，小凤视白毛为亲哥哥，她的心里只有小华。婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因为性功能的障碍而没能与小凤房事，从此拉开了白毛一生情感悲剧的序幕。 因白毛身上的银锁，小华从银器店老板那里知道了白毛的身世，他毫不犹豫的上门告知了葛老大…… 1949年全国解放，小华大学毕业分配到文化馆，当了剧院的新任经理. 小华又上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。 十个月之后，小凤生下一个儿子，从此以后，老邵家终于有了老腔传承的后人……
生 (尹扬明) 受组织指派，与女杀手杀害警方保护的证人，又炸毁档案室，欲取回微型菲林。生得知微型菲林在骆警司 (刘江) 手上，遂枪杀他夺取菲林，期间见骆失明的女儿静 (黎姿) 悲惨呼叫，对静起了怜悯之情。女杀手收到命令将静灭口，生前去阻止，极力保护静。骆同僚宋强迫静说出菲林下落，静不明所以，惊慌万分，生前来救走静，并带她至偏僻处。宋不息心，派警员围捕生，生成功逃脱，并诱使宋与静接洽，伺机枪杀宋。生带静离港，逃至教堂安顿，女杀手赶到欲杀静，生及时枪杀女杀手。组织得知生背叛，派人到教堂处决生。
当一个他从已知晓的 10 岁女女涌现正在他家门心时，一个连绝只身汉关闭了心扉，教会了做一位女亲。
威尼斯电影节参展电影，来自法国鬼才导演昆汀·杜飞的作品。电影描述一位导演寻找奥斯卡级别的“呻吟”的故事，真实与虚幻的交织，画面场景的轮回，真正的“烧脑电影”。
