1946年，程樯率部接管哈尔滨伪满警察局，任公安局局长。当时的哈尔滨面临双重压力：盘踞在长春的国民党随时有可能进攻哈尔滨，隐藏的敌特组织、土匪恶霸、日伪人员甚至是流氓无赖伺机作乱。内部，公安干部来自五湖四海，工作思路、方法不同，遇到具体问题常常产生分歧，工会与农会也在争论着谁是城市管理的主导，市领导层缺乏管理大城市的经验等等，这些都给程樯和他的战友们构成巨大的压力。国民党先后派遣在美国受过特训的高级间谍和特工潜入哈尔滨。程樯聚集了公安局各方力量，依靠基层群众，阻止了敌人的一个个阴谋。为了安定社会治安，成立邻闾委员会，健全全市外侨户口管理工作，取消妓院、烟馆和赌场。肃清了潜伏在我公安局的内鬼，破获了李兆麟将军被刺案 。
九·一八事变后，日本开始强化实施向满洲移民的政策。这一天是林口镇闻名遐迩的“正北货栈”的掌柜方振宇与吴萃花结婚的日子，宾客中有乔装而来的“梅姑寨子”的寨主吕金梅，还有日本在东北的组织“黑龙会”林口分会的会长松本太郎，松本太郎巴结方振宇提出与他结交，方振宇洞悉 “黑龙会”的企图，婉言拒绝。松本太郎借吕金梅杀害两个日本人的事件请求关东军援手，一队荷枪实弹的关东军扑向方家大院，方振宇和兄弟们寡不敌众，松本太郎威逼方振宇投靠“黑龙会”，方振宇痛斥日本人的强盗行径，松本太郎无奈举刀捅向方振宇。为给方振宇报仇，吴萃花投奔抗联积极参加抗日，之后重遇已经成为黑龙山首领的方振宇，吴萃花为了完成组织交代的任务，毅然跟随方振宇上黑龙山，成为黑龙山上智勇双全的“女响马”。
文武将孟良带到太原的跆拳馆学习跆拳道，孟良自恃身手对新教练秋菊不以为然，经常借故对其挑衅，引发连番武斗，但不分胜负。而在补习班中，因“梦中情人”阮媛媛的出现，孟良与获得过两届全少跆拳道大赛冠军而自视为武林高手的跆拳道黑带学院唐仁成了死敌，并各下战书约定在日后举办的全省跆拳道大赛上决一死战，为赢得比赛，孟良一改往日习性，拼命练习各种格斗技能，并多次利用与犯罪团伙交锋之时验证身手，最终在全省跆拳道大赛上利用骄兵必贩的心理将唐仁击溃。唐仁此后痛定思痛，认识到自身不足而奋起修炼，身手更加凌厉强悍，誓雪一败之耻。不久，在文武筹办的全国功夫之王擂台大赛上，孟良、唐仁再次对决，在遭遇前所未有的强劲对手之后，突然悟出武学真谛，熊熊战火中为人们奉上一场激情迸发的拳脚大战。
