北京知青石德宝在东北上山下乡收养了知 青的孩子石方圆，石德宝带着孩子回城后 ，一切重新开始。从一名北京城的公共汽 车司机到售票员、到饭店服务员，后来又 利用自己祖传的木工特长开始了走街串巷 修补家具行当，石德宝的才能与人品被家 具厂厂长看中，将他提拔为家具厂的厂长 助理。最后，在学成归来初恋女友罗小马 的帮助下，石德宝注册商标开始了创业之 路。石德宝经历了三段感情，特别是石德 宝的第二次婚姻，他又收养了妻子柏铃的 女儿戚少菲。石德宝将两个都不是自己亲 生的女儿养大成人。两个孩子在石德宝的 教育下成为见义勇为的英雄和乡村医生。 石德宝也在“感动人生”的颁奖礼上，接受 了“平民英雄”的荣誉。最后，大女儿石方 圆在当年父亲下乡的地方，建起了纪念父 亲那一代人的纪念碑。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
九·一八事变后，日本开始强化实施向满洲移民的政策。这一天是林口镇闻名遐迩的“正北货栈”的掌柜方振宇与吴萃花结婚的日子，宾客中有乔装而来的“梅姑寨子”的寨主吕金梅，还有日本在东北的组织“黑龙会”林口分会的会长松本太郎，松本太郎巴结方振宇提出与他结交，方振宇洞悉 “黑龙会”的企图，婉言拒绝。松本太郎借吕金梅杀害两个日本人的事件请求关东军援手，一队荷枪实弹的关东军扑向方家大院，方振宇和兄弟们寡不敌众，松本太郎威逼方振宇投靠“黑龙会”，方振宇痛斥日本人的强盗行径，松本太郎无奈举刀捅向方振宇。为给方振宇报仇，吴萃花投奔抗联积极参加抗日，之后重遇已经成为黑龙山首领的方振宇，吴萃花为了完成组织交代的任务，毅然跟随方振宇上黑龙山，成为黑龙山上智勇双全的“女响马”。
