四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
同一天晚上，米尔福德妇产医院接生了商人詹姆斯和莎拉的儿子摩根，以及琳达的儿子卢克·威尔斯。卢克的父亲达里尔·蒙克顿已经离开，所以母子俩将与琳达的父母一起生活。一名护士交换了两个孩子的姓名牌。两年后，达里尔回来了，但否认了亲子关系。达里尔答应接受DNA检测，条件是他无需以任何方式介入他们的生活。检测结果显示，他们俩都不是卢克的亲生父母。接下来该怎么办？
望月千代（木村文乃 饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝 饰）却被袭击了。
