军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅，在弱女子玉环面前他越来越强大，越来越难以接近。但是，玉环在一步一步按自己的设计逼近目标，她尝遍了人世的悲凉，当她的复仇愿望就要实现时，日本关东军打进了东北。张天心，这个一辈子在刀尖上行走的军阀拒绝了日本人收买，随之而来的内忧外患，令他疲于应付。此时玉环已有机会和能力刺杀张天心，但面对家仇与国恨的选择，玉环毅然走上了民族救亡的道路。
警校最优秀毕业生小王，在旁人的惊叹声中， 毅然选择加入最危险的警种：缉毒警。在“冷 面骂将”师傅老王的教导下，小王很快踏上缉毒正轨，在曲折挫败中不断成长，捣毁某贩卖 第三代新型毒品毒贩组织。
围绕两代人的恩怨情仇，表现了人们在爱情、利益、仇恨面前的不同选择及价值取向。这部剧看起来是三个女人的情感故事，其实在背后是2个人的孽缘：首先是林芷萱（刘琳饰）与何一凡（吴启华）彼此相爱，但刚订婚何一凡便发现自己有骨癌，于是他选择了消失……其次是孙菲菲饰演的周若彤，“幕后黑手”使她误认为新上任的女社长林芷萱陷害了父亲，从而使其开始一系列报复行动，但这些报复行为其实都是在为“幕后黑手”完成自己当年遗恨……而周若彤在复仇过程中，母亲一直横加阻拦，因为她有不得已的苦衷……更让人意外的是，若彤竟然爱上了“幕后黑手”的儿子李明远（何政军饰），就在两人经过重重波折终于走到一起后，却发现李明远是若彤同父异母的哥哥，此时，若彤也被发现患有肺部肿瘤……
