北京知青石德宝在东北上山下乡收养了知 青的孩子石方圆，石德宝带着孩子回城后 ，一切重新开始。从一名北京城的公共汽 车司机到售票员、到饭店服务员，后来又 利用自己祖传的木工特长开始了走街串巷 修补家具行当，石德宝的才能与人品被家 具厂厂长看中，将他提拔为家具厂的厂长 助理。最后，在学成归来初恋女友罗小马 的帮助下，石德宝注册商标开始了创业之 路。石德宝经历了三段感情，特别是石德 宝的第二次婚姻，他又收养了妻子柏铃的 女儿戚少菲。石德宝将两个都不是自己亲 生的女儿养大成人。两个孩子在石德宝的 教育下成为见义勇为的英雄和乡村医生。 石德宝也在“感动人生”的颁奖礼上，接受 了“平民英雄”的荣誉。最后，大女儿石方 圆在当年父亲下乡的地方，建起了纪念父 亲那一代人的纪念碑。
1937年，中华民族进入了最为苦难的一段时期。日寇侵华，血腥的铁蹄踏遍神州，熊熊战火灼烧着祖国每一寸土地。在国难当头的危机时刻，留学多年的数学博士陈家鹄（郭晓冬 饰）携日籍妻子惠子（尹媗 饰）回国，希望奉献自己渺小的光和热。由于他在国外曾对日本的电报密码有所了解，因此陈成了日寇急欲猎杀的目标，也成为国民政府积极网络的对象。经过一番波折，他最终加入国民党军统下辖的密电破译机构“黑室”的一员，虽然憎恨国民党的腐败，但是受制于人的陈仍被迫为黑室工作。在此期间，他和惠子也因身份的特殊屡遭军统刁难。与此同时，我党人员成功打入黑室，为了新中国的建立做着最后的努力……本片根据著名作家麦家的同名小说改编。
