传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
该剧讲述因为艰难的人生重负而拒绝爱情的精神病院护工，和因为本质性的缺陷而不懂爱情的童话作家，两人相遇后治愈彼此的伤痕的如同奇幻的童话一般的治愈爱情故事。金秀贤将在剧中饰演精神病院护工文康泰，他从小父母双亡，独自照顾罹患自闭症的哥哥，过着牺牲奉献的人生。他没有伟大的梦想， 也不寄望于自己的人生能好转。只希望能以护工的微薄工资和哥哥一起吃饱、睡安稳，坚持度过每一天。徐睿知确定出演有反社会人格的人气儿童作家高文英，她由于幼年孤独，长大后展现了极端利己主义，且目中无人、傲慢无礼，且言语粗俗、行动鲁莽。
以金子和领养的儿子玉的未来为中心，讲述了一家人带着孩子成长的愉快而心酸的故事。
乡村男孩智贤搬到首尔学习。与此同时，年长的宰元回到了同一所大学。他们开始对彼此产生了好奇心。但当智贤加入宰元参加的同一个冲浪俱乐部时，事情开始升级了。
