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在人类称为“炼狱”的中立世界，7位身为光明守护者的亚克天使和7位身为黑暗战士的堕落天使悄无声息地斗争了几个世纪。双方每一段时期只能各派遣一名勇士降临炼狱，并伪装成人类互相争斗。然而堕落天使一方过于强大，亚克天使的前6位勇士接连遭受挫败，在这片被堕落天使统治的灰暗无望的世界中自甘堕落。光明守护者一方最后的希望——加百利（安迪·韦特菲尔德 Andy Whitfield 饰）也来到这片土地。他一方面要躲避敌人的追杀，另一方面还要寻找并营救散落各地的战友。战扩愈演愈烈，绵延几个世纪的正邪大战终于迎来最后的决战。加百利能否力挽狂澜？
锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童，灵童意外为叶飞（皇甫无名）所救，皇甫本为锦衣卫，几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友，欲成为第一杀手，并爱上若碧，因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童，皇甫挚友醉和尚被杀，若碧被擒，夏侯以她诱捕皇甫，并试探段十一。段十一不忍杀若碧，被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇，并护送灵童平安返回寺庙。
1976年2月，在吉布提，一辆校车在索马里边境被劫持为人质。救援小队必须在30小时内完成救援...
萧十一郎（狄龙 饰）是名震江湖的大盗，和搭档风四娘（李丽丽 饰）里应外合，两人联手配合的天衣无缝。一次偶然中，萧十一郎邂逅了拥有江湖第一美人名号的沈璧君（井莉 饰），两人一见钟情坠入情网，然而，沈璧君早已经被许配给了连家堡的连城璧（刘永 饰），而萧十一郎一直想要得到的割鹿刀正是沈璧君的嫁妆。江湖上出现了以逍遥侯（唐菁 饰）为首的黑恶势力，他们为了得到割鹿刀将沈璧君绑架，所幸得到了萧十一郎的出手相救后者才能够幸免于难。随着时间的推移，萧十一郎和沈璧君之间的情谊引起了连城璧的怀疑，一时之间萧十一郎腹背受敌，十分狼狈。
