新唐历贞观年间，据传能预言天下大势的《推背图》残页重现人间，天下谣言沸腾，称前朝女帝萧后即将转世并再度篡位，数起诡异凶残的杀人案接连发生，而一切怀疑都指向深受当朝天子宠爱的玉贵妃。人心惶惶之际，名满天下的风流才子李墨白一心为民入宫求官，借为贵妃作诗之机，受命调查悬案真凶，立誓“作诗三百，破三百案”。李墨白与东南、念奴、元丹丘一行四人，在守护天下百姓平安、一路解疑断案的过程中，也被卷入一场巨大的阴谋。
抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶 饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？ 该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。
1976年，祸国殃民的十年动乱终于结束，但是千千万万人的命运已经在这场浩劫中改变，再也无法回到原来的地方。他们认同命运的安排，随波逐流，却也奋力挣扎，追寻着属于自己的渺小而珍贵的幸福。转眼来到1979年，当年响应伟大领袖号召上山下乡的知识青年相继返城。知青独立营营长林超然和妻子何凝之以及战友们历经艰辛终于回到哈尔滨家乡，他们有的子承父业，有的四处碰壁，有的则为文革期间的孟浪荒唐赎罪。当年荣光满怀的青年们，在社会现实的碾压之下憔悴不堪。林四处求职，还要面对和妻子的生离死别。莫大的生活压力下，他和战友们咬紧牙关，一路前行，朝着尽头的幸福艰难迈进…
当年一起在内蒙插队的知青陆续续返城，只有肖志成留在了内蒙草原，一直到退休才返回他阔别三十几年的城里。肖志成发现当年的生死之交，在这些年的城市生活中，过得也都不容易，当官的有当官的难处，小老百姓有小老百姓的辛酸。肖志成积极面对生活，在李向东、张建安、郑君、林雅茹的帮助下，重新创业，承包沙场、开饭店，期间大家的关系也悄悄地起了变化，不断有矛盾发生。他们的子女之间也因工作、恋爱、婚姻等发生了许多故事。几经分分合合，几人终于前嫌尽释，重新携手，回到了当年插队的草原，兑现在老支书面前的承诺——落成老知青希望小学。
燕平国家安全局三处副处长杨光在一次行动中意外卷入一场涉及国际间谍组织的阴谋，在调查中，一个名叫赵亚苧的女人引起了杨光的注意。她的身份和行为都充满了谜团，与整个事件有着千丝万缕的联系。而随着事件的升级，貌似不同阵营的杨光与赵亚苧双双卷入复杂的漩涡，敌我难辨，面对敌人精心布下的陷阱，杨光深入虎穴，与敌对势力展开一系列惊心动魄的斗争。
